SAP FI - Datos maestros del cliente
En SAP FI, todas las transacciones comerciales se contabilizan y gestionan en cuentas. Debe crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. El registro maestro contiene datos que controlan cómo el sistema registra y procesa las transacciones comerciales. También incluye toda la información sobre un cliente que necesita para poder hacer negocios con él.
Los datos maestros del cliente son utilizados tanto por el departamento de cuentas como por el departamento de ventas de una organización. Al mantener los datos maestros del cliente de forma centralizada, se puede acceder a ellos en toda su organización y evitar la necesidad de ingresar la misma información dos veces. También puede evitar incoherencias en los datos maestros manteniéndolos de forma centralizada.
Example - Hay un cambio de dirección de uno de tus clientes, por lo que solo debes ingresar este cambio una vez en el sistema, y tus departamentos de contabilidad y ventas siempre tendrán la información actualizada.
¿Cómo crear datos maestros de un cliente de forma centralizada en SAP FI?
Utilizar el T-code FD01 o vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por cobrar → Registros maestros → Mantener centralmente → Crear.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:
Seleccione un grupo de cuentas.
Dependiendo del tipo de asignación de números (interna o externa) utilizada para el grupo de cuentas, también ingrese un número de cuenta.
Si desea mantener los datos de la sociedad o los datos de ventas, así como los datos generales, introduzca también:
Una sociedad para actualizar los datos FI (datos contables).
Un área de ventas para mantener los datos de ventas.
Para continuar, elija Continuar.
Una vez que haga clic en Continuar, aparecerá una nueva pantalla con los datos del cliente. Ingrese los siguientes datos del cliente y haga clic en Guardar.
- Ingrese el nombre del cliente.
- Ingrese el término de búsqueda, para buscar el ID del cliente.
- Ingrese el número de la calle / casa.
- Ingrese el código postal / ciudad.
- Ingrese País / Región.
Haga clic en la pestaña Datos de control e ingrese Grupo corporativo, etc. si el cliente pertenece a un grupo corporativo.
Haga clic en la segunda opción Datos del código de la empresa y vaya a Administración de cuentas.
Entra Recon. Número de cuenta de la lista proporcionada. Vaya a Transacciones de pago, ingrese las condiciones de pago, el grupo de tolerancia, etc.
Una vez que haya terminado con todos los detalles, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
