SAP CRM: interfaz de usuario de WebClient

SAP GUI se utiliza para realizar tareas de administración en SAP CRM. Para realizar la personalización y configuración de las actividades de CRM, SAP recomienda una herramienta de cliente que se conoce como interfaz de usuario de WebClient de SAP CRM.

¿Cómo iniciar sesión en SAP CRM WebClient?

Puede iniciar sesión en SAP CRM WebClient a través de SAP GUI. Para abrir la ventana de inicio de sesión, puede utilizar el siguiente código de transacción:

T-Code: CRM_UI and press Enter.

Si no sucede nada, muestra que está utilizando una versión anterior de SAP CRM.

Una vez que haga clic en permitir, verá la siguiente pantalla con los detalles de inicio de sesión.

Utilizar Transaction code: BSP_WD_CMPWB e ingrese el nombre en el campo Componente y haga clic en Ejecutar.

Cuando haga clic en Ejecutar, verá la pantalla de inicio de sesión de la interfaz de usuario de CRM WebClient. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Componentes de la interfaz de usuario de WebClient

Este WebClient de SAP CRM se utiliza para acceder solo a aquellas aplicaciones para las que se asigna un rol de usuario y tienen autorización. En caso de que haya un usuario con un solo rol agregado a su perfil, él / ella solo puede iniciar sesión con ese rol y no tiene una opción para seleccionar el rol en la página de inicio de sesión.

Cuando hay varios roles asignados a un usuario, este puede seleccionar uno de los roles disponibles para iniciar sesión en la interfaz de usuario web de CRM.

SAP CRM WebClient se divide en tres partes, que son:

  • Barra de navegación
  • Área de encabezado
  • Área de trabajo

El marco completo en UI WebClient se conoce como barra de navegación. Puede navegar a diferentes páginas en esta barra de navegación. El área del encabezado está en la parte superior y contiene los enlaces del sistema, el título del área de trabajo, las búsquedas guardadas, el historial, etc.

El área de trabajo es un lugar donde ocurren cambios con las acciones del usuario y donde el usuario trabaja. El área de trabajo también contiene grupos de centros de trabajo, páginas de resumen, bandeja de entrada de correo electrónico, etc.

La siguiente es una lista de todos los componentes en una interfaz de usuario de WebClient de SAP CRM:

  • Barra de encabezado y navegación
  • Página de inicio
  • Página del centro de trabajo
  • Página de búsqueda
  • Página de resumen
  • Editar página
  • Editar página de lista
  • Cuadro de diálogo de ayuda de búsqueda
  • Cuadro de diálogo de ayuda de valor
  • Cuadro de diálogo de personalización
  • Página de aplicación de estilo libre

Área de encabezado

El área del encabezado está en la parte superior y su posición está fija en el cliente web de SAP CRM. También puede establecer su altura en el CRM según sus necesidades.

Los siguientes son los componentes que están presentes en el área del encabezado:

  • Enlaces del sistema en secuencia
  • Título del área de trabajo
  • Historial de páginas
  • Búsquedas guardadas

Enlaces del sistema en el área de encabezado

Los enlaces del sistema se muestran en el área superior derecha de la sección del encabezado:

  • Personalize - Se utiliza para realizar tareas de personalización.

  • Help Center - Esto se utiliza para abrir la ayuda en línea para SAP CRM (puede ser específico del rol).

  • System News - Se utiliza para abrir una ventana de cuadro de diálogo con mensajes.

  • Log Off - Esto se utiliza para cerrar la sesión del usuario.

  • Sequence of links - La secuencia es la siguiente -

    • Personalize

    • Centro de ayuda

    • Noticias del sistema

    • Desconectarse

Título del área de trabajo en la sección de encabezado

Se utiliza para identificar el objeto que consta del tipo de objeto y los atributos del objeto de atributo1-atributo3. La regla para el título del área de trabajo es:

<Object type> :< attribute 1>, <attribute 2>, <attribute 3>

Aquí el <Tipo de objeto> define la descripción de texto para el tipo de objeto en singular. También puede contener <tipo de transacción> si varias transacciones se derivan del mismo tipo de objeto y solo se diferencian por el nombre del tipo de transacción.

For example −

El título del trabajo para una página de descripción general de una oportunidad con Id = 8650 y Description = Sell Desktop y Prospect = TEST Cust se presentará como -

Opportunity: 8650, Sell Desktop, TEST Cust

Búsquedas guardadas

Esta área le proporciona acceso directo a una lista de consultas de búsqueda predefinidas. La búsqueda central proporciona acceso directo a las búsquedas utilizando un solo campo de búsqueda.

Área de navegación

La barra de navegación le permite navegar a través de las aplicaciones de CRM y las funciones de los componentes que usamos para acceder o ingresar los datos rápidamente. También puede acceder a cada enlace en esta área de navegación utilizando atajos de teclado.

Los enlaces más comunes que están disponibles en esta área de navegación son los siguientes:

  • Home
  • Worklist
  • Calendar
  • Email

Otros enlaces que están disponibles en la barra de navegación son específicos del usuario y varían según el rol comercial. Estos pueden incluir:

  • Enlaces de aplicación
  • Enlaces de creación rápida
  • Artículos recientes

También puede dividir la barra de navegación en las siguientes cuatro áreas:

  • Navegación de primer nivel
  • Navegación de segundo nivel
  • Crear áreas y
  • Áreas de objetos recientes

También es posible contraer o expandir la barra de navegación usando un botón dedicado.

Cualquier entrada de la barra de navegación que se realice debajo del calendario y encima de los informes se conoce como centros de trabajo.

Puede definir un centro de trabajo como una página que se carga en el área de trabajo cuando el usuario hace clic en la entrada de la barra de navegación correspondiente.

Ahora, si su texto en la entrada excede el ancho de la barra de navegación, entonces inserta un salto de línea que ocurre automáticamente. Se recomienda que utilice centros de trabajo con aproximadamente 18-20 caracteres para evitar cualquier salto de línea.

Área de trabajo

El área de trabajo es un lugar donde ocurren cambios con las acciones de los usuarios y donde los usuarios trabajan. Esta área contiene grupos de centros de trabajo, páginas de descripción general, bandeja de entrada de correo electrónico, etc.

Esta área de trabajo consta de las siguientes páginas comunes:

  • Home
  • Lista de trabajo
  • Bandeja de entrada de correo electrónico y calendario

Página de inicio

Según el requisito, puede personalizar la página de inicio del WebClient. Puede agregar enlaces CRM para personalizarlos. La página de inicio es la primera página que aparece cuando un usuario de SAP CRM inicia sesión. Muestra la información más importante para la actividad diaria del usuario.

Puede ser información o enlaces para acceder a información importante. Por lo tanto, algunos contenidos son dinámicos como: el enlace de Mi cita cambia a diario y es dinámico, mientras que otros contenidos son relativamente estáticos como los informes favoritos, etc.

El contenido de la página de inicio se puede personalizar según los requisitos comerciales y depende del rol del usuario.

Lista de trabajo

Se utiliza para mostrar alertas, transacciones comerciales y alertas que están asignadas o pendientes al usuario a través del cual está conectado. Le permite navegar a diferentes transacciones y aplicaciones usando la lista de trabajo.

Bandeja de entrada de correo electrónico y calendario

Esto se puede utilizar para sincronizar el buzón de correo del usuario con CRM WebClient. Un usuario puede acceder al buzón dentro de la IU de WebClient utilizando la configuración de CRM Middleware. Puede usar Outlook o Lotus Notes para sincronizar con CRM WebClient y son posibles diferentes vistas dentro de la página del calendario.

Páginas de resumen

La página de descripción general se utiliza para proporcionar una descripción general de información completa sobre un solo objeto como una cuenta, campaña, etc. Le proporciona enlaces de navegación para un objeto respectivo. Cuando llama a la página de descripción general de un objeto, aparece como una página de solo lectura.

Una página de descripción general consta de las siguientes áreas:

  • Work Area Title - Se utiliza para identificar el objeto actual.

  • Work Area Toolbar - Contiene todas las funciones que se pueden utilizar en el objeto respectivo.

  • Details Assignment Block - Este bloque define los atributos más importantes de un objeto.

  • Assignment Blocks - Contiene atributos adicionales para el objeto y la información adicional asignada a este objeto.

Un bloque de asignación puede tener las siguientes tres vistas posibles:

  • Vista de formulario
  • Vista de tabla
  • Vista de árbol

Un bloque de asignación tiene los siguientes dos componentes:

Title Bar - Primero hay una barra de título que contiene un título que debería ayudar al usuario a identificar la información asignada.

Content Area - El área de contenido del bloque de asignación muestra la información adicional en una tabla, un formulario o un árbol.