SAP CRM: planificación de cuentas
La función de planificación de cuentas en CRM permite a las organizaciones administrar los ingresos planificados, los costos y el margen de contribución. Las organizaciones pueden tomar decisiones sólidas durante la planificación y el control de los costos de gastos y descuentos.
Estas funciones de planificación están integradas en las funciones de gestión de cuentas y también se pueden integrar con SAP ECC y BI. Esto reduce el esfuerzo para mantener los datos y aumenta la precisión de los datos.
Características clave de la planificación de cuentas
Las características clave de la planificación de cuentas son las siguientes:
Para ingresar cifras de ventas no promocionadas para una cuenta.
Puede incluir volúmenes y costes de promoción planificados.
Para planificar ventas regulares y descuentos regulares.
Planificar los costos relacionados con la cuenta.
Para verificar el pronóstico de volumen total más los costos promocionales y no promocionales correspondientes.
Comprender los márgenes de contribución.
Ajustar los ingresos planificados donde sea necesario.
Datos generales en la planificación de cuentas
Puede definir el período de planificación de cuentas yendo a SPRO → IMG → Customer Relationship Management → Account Planning → General Setting → Define Planning Periods.
Para crear un nuevo período de planificación, haga clic en Nuevas entradas e ingrese los siguientes detalles:
- Periodo de planificación
- Fecha de inicio y fecha de finalización
- Descripción del período de planificación
El siguiente paso es definir perfiles de acción y acciones en CRM. Esto se puede hacer yendo aSPRO → IMG → CRM → Basic Functions → Actions → Actions in Account Planning → Change Actions and Conditions → Define Action Profiles and Actions.
Los datos generales para planes de cuentas incluyen los siguientes detalles:
- ID de territorio
- Periodo de planificación
- Empleado responsable
- Válido desde y válido hasta
- Grupo de perfiles de planificación
- Perfil de acción
- Base de planificación de productos
- Datos organizacionales
- Currency
- Grupo de autorización