SAP CRM - Gestión de actividades
La gestión de actividades en CRM se utiliza para administrar las actividades asignadas a los empleados de una organización. Los datos de una actividad son una fuente de información muy importante para todos los empleados que son relevantes para esa información.
Las actividades en CRM se utilizan para registrar actividades de ventas. Algunas otras actividades comunes también incluyen el envío de correos electrónicos o una llamada telefónica o la visita de un cliente o una llamada de seguimiento, solicitud para establecer el estado para completar, etc. en el ciclo de vida de CRM. Los registros de citas e interacciones se pueden marcar como privados. También puede crear actividades como documentos posteriores para una amplia variedad de otras transacciones comerciales, como oportunidades, clientes potenciales, pedidos de ventas o contratos.
La gestión de actividades se puede realizar en cualquier momento durante el ciclo de vida de CRM. Cuando el contrato de un cliente está a punto de caducar, puede realizar una llamada telefónica al cliente (actividad) como documento de seguimiento para recordarle al empleado responsable que realice la llamada de seguimiento al cliente y comprobar si está dispuesto a renovar el contrato.
Puede integrar fácilmente la gestión de actividades con CRM Mobile y también con correos electrónicos, es decir, Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes. Esto permite a los empleados conectarse al ciclo de ventas y realizar un seguimiento de las citas y actividades.
Para adjuntar hojas informativas con actividades, puede hacerlo yendo a SPRO → IMG → CRM → Transactions → Settings for Activities → Attach Fact Sheet to Activities
Gestión de actividades para empleados
En una organización, los empleados pueden realizar las siguientes acciones en la gestión de actividades:
Un empleado puede crear actividades como citas o detalles de interacción para documentar todas sus interacciones con el cliente.
Pueden crear tareas que ayuden a gestionar su carga de trabajo.
Pueden acceder a la hoja de datos para obtener información valiosa sobre las cuentas.
Pueden monitorear las actividades utilizando la lista de trabajo y las funciones de búsqueda.
Pueden crear actividades a partir del registro de respuestas de campañas en CRM Marketing.
Pueden ver citas y actividades en el calendario.