Excel avanzado: gráfico de embudo

El gráfico de embudo se utiliza para visualizar la reducción progresiva de datos a medida que pasan de una fase a otra. Los datos en cada una de estas fases se representan como diferentes porciones del 100% (el total). Al igual que el gráfico circular, el gráfico de embudo tampoco utiliza ningún eje.

Por ejemplo, en una canalización de ventas, habrá etapas como se muestra a continuación.

Prospectos → Prospectos calificados → Propuestas → Negociaciones → Ventas finales.

Normalmente, los valores disminuyen gradualmente. Se identifican muchos prospectos, pero una parte de ellos se valida y aún menos califican para las Propuestas. Un número aún menor viene para las negociaciones y al final, solo hay un puñado de acuerdos que se ganan. Esto hará que las barras parezcan un embudo.

¿Qué es un gráfico de embudo?

El gráfico de embudo muestra un proceso que comienza en el estado inicial y termina con un estado final, donde se nota en qué etapas ocurre la caída y en qué magnitud. Si el gráfico también se combina con datos de investigación, es decir, mediciones cuantificadas de cuántos artículos se pierden en cada paso del proceso de ventas o cumplimiento de pedidos, el gráfico de embudo ilustra dónde se encuentran los mayores cuellos de botella en el proceso.

A diferencia de un embudo real, no todo lo que se vierte en la parte superior fluye hacia la parte inferior. El nombre solo se refiere a la forma del gráfico, cuyo propósito es ilustrativo.

Otra variante del gráfico de embudo es donde los datos en cada una de estas fases se representan como diferentes porciones del 100% (el total), para mostrar a qué velocidad ocurren los cambios a lo largo del embudo.

Al igual que el gráfico circular, el gráfico de embudo tampoco utiliza ningún eje.

Ventajas de los gráficos de embudo

El gráfico de embudo se puede utilizar en varios escenarios, incluidos los siguientes:

  • Permitir que los ejecutivos vean qué tan efectivo es el equipo de ventas para convertir un cliente potencial en un trato cerrado.

  • Se puede utilizar un gráfico de embudo para mostrar las tendencias de los visitantes del sitio web. Puede mostrar las visitas a la página de inicio de la página de inicio en la parte superior, y las otras áreas, por ejemplo, las descargas del sitio web o las personas interesadas en comprar el producto serán proporcionalmente más pequeñas.

  • Gráfico de embudo de cumplimiento de pedidos con los pedidos iniciados en la parte superior y los pedidos entregados a los clientes satisfechos. Muestra cuántos quedan en proceso y el porcentaje cancelado y devuelto.

  • Otro uso del gráfico de embudo es mostrar las ventas de cada vendedor.

  • El gráfico de embudo también se puede utilizar para evaluar el proceso de contratación.

  • El gráfico de embudo también se puede utilizar para analizar el proceso de cumplimiento de pedidos.

Preparación de datos

Coloque los valores de los datos en una tabla.

Step 1 - Inserte una columna en la tabla como se muestra a continuación.

Obtendrá los siguientes datos. Utilizará esta tabla para crear el gráfico de embudo.

Crear un gráfico de embudo

Los siguientes son los pasos para crear el gráfico de embudo:

Step 1 - Seleccione los datos e inserte un gráfico de barras apiladas.

Step 2 - Haga clic con el botón derecho en las barras de cambio (color azul en el gráfico anterior) y cambie el color de relleno a Sin relleno.

El gráfico se ve como se muestra a continuación.

Step 3 - Diseñe el gráfico de la siguiente manera.

  • Haga clic derecho en el eje vertical.
  • Seleccione Formato de eje en la lista desplegable.
  • Haga clic en OPCIONES DE EJE en el panel Formato de eje.
  • Marque la casilla - Categorías en orden inverso.

Step 4 - Ajuste el gráfico de la siguiente manera.

  • Anule la selección de Leyenda en Elementos del gráfico.
  • Cambie el título del gráfico.
  • Haga clic derecho en las barras naranjas.
  • Seleccione Formato de serie de datos.
  • Cambie el Ancho del espacio a 0% en las OPCIONES DE SERIE.

Step 5 - Seleccione Etiquetas de datos en Elementos del gráfico.

Su gráfico de embudo de canal de ventas está listo.

Dar formato a un gráfico de embudo

Step 6 - Haga que el gráfico sea más atractivo de la siguiente manera

  • Haga clic en Elementos del gráfico.
  • Anule la selección de Eje horizontal.
  • Anule la selección de Gridlines.
  • Haga clic derecho en las barras.
  • Seleccione Formato de serie de datos en la lista desplegable.
  • Haga clic en Rellenar y línea en OPCIONES DE SERIE en el panel Formato de serie de datos.
  • Haga clic en Relleno degradado debajo de la opción Relleno.
  • Establecer paradas de degradado.

Step 7- Haga clic en Línea continua debajo de BORDE. Seleccione Color como negro.

Su gráfico de embudo formateado está listo.

Gráfico de embudo estético

Ahora que entendió los fundamentos del gráfico de embudo, puede proceder a crear un gráfico de embudo estético que en realidad se parece a un embudo de la siguiente manera:

Step 1 - Comience con la tabla de datos original.

Step 2 - Seleccione los datos e inserte un gráfico de columnas apiladas en 3D.

Step 3 - Diseñe el gráfico de la siguiente manera.

  • Haga clic derecho en las columnas.
  • Seleccione Formato de serie de datos.
  • Haga clic en OPCIONES DE SERIE en el panel Formato de serie de datos.
  • Seleccione Cono completo en Forma de columna.

Step 4 - Ajuste el gráfico de la siguiente manera.

  • Haga clic en la pestaña Diseño en la cinta.
  • Haga clic en Cambiar fila / columna.
  • Haga clic con el botón derecho en el Eje vertical y seleccione Formato de eje en la lista desplegable.
  • Haga clic en OPCIONES DE EJE en el panel Formato de eje.
  • Marque la casilla - Valores en orden inverso.

Step 5 - Anule la selección de todos los elementos del gráfico

Step 6 - Haga clic con el botón derecho en las barras y seleccione Formato de serie de datos en la lista desplegable.

Step 7 - Haga clic en OPCIONES DE SERIE en el panel Formato de serie de datos y escriba 50% para Profundidad de brecha en OPCIONES DE SERIE.

Step 8 - Formatee su gráfico con los detalles siguientes.

  • Seleccione Etiquetas de datos en elementos de gráfico.
  • Colócalos y dales formato.
  • Puede elegir la opción Llamada para la etiqueta de datos de la parte inferior.
  • Dar un título de gráfico.

Su gráfico de embudo está listo.