Variación de frecuencia y variación de volumen

Ha aprendido a crear medidas para el coste por habitante anualizado y la plantilla total. Puede utilizar estas medidas para crear medidas de variación de frecuencia y variación de volumen.

  • Las medidas de variación de tasa calculan qué parte de una variación de moneda es causada por diferencias en el costo por cabeza.

  • Las medidas de variación de volumen calculan qué parte de la variación de moneda se debe a la fluctuación de la plantilla.

Creación de variación en la medida de la tasa presupuestaria

Puede crear la medida Desviación a la tasa presupuestaria de la siguiente manera:

Tasa de VTB: = ([CPH anualizado presupuestado] / 12- [CPH anualizado real] / 12) * [Recuento total de personas real]

Creación de varianza para medir el volumen presupuestario

Puede crear la medida Variación del volumen presupuestado de la siguiente manera:

Volumen de VTB: = [Recuento total de personal de VTB] * [CPH anualizado presupuestado] / 12

Análisis de datos con variación de medidas presupuestarias

Cree una Power PivotTable de la siguiente manera:

  • Agregue los campos Trimestre fiscal y Mes fiscal de la tabla Fecha a Filas.
  • Agregue las medidas CPH anualizado real, CPH anualizado presupuestado, Tasa VTB, Volumen VTB, Suma VTB a los valores.
  • Agregue los campos Año fiscal de la tabla Fecha y Subclase de la tabla Cuentas a Filtros.
  • Seleccione FY2016 en el filtro de año fiscal.
  • Seleccione Personas en el filtro de subclase.
  • Filtrar etiquetas de fila para los valores del trimestre fiscal FY2016-Q1 y FY2016-Q2.

Puede observar lo siguiente en la tabla dinámica anterior:

  • El valor de la suma de VTB que se muestra es solo para la subclase: personas.

  • Para el trimestre fiscal FY2016-Q1, la suma de VTB es de $ 4,705,568, la tarifa de VTB es de $ 970,506,297 y el volumen de VTB es de $ -965,800,727.

  • La medida de la tasa de VTB calcula que $ 970,506,297 de la variación del presupuesto (suma de VTB) es causada por la diferencia en el costo por cabeza, y $ -965,800,727 es causada por la diferencia en la plantilla.

  • Si agrega VTB Rate y VTB Volume, obtendrá $ 4,705,568, el mismo valor devuelto por VTB Sum para Subclase People.

  • De manera similar, para el trimestre fiscal FY2016-Q2, la tasa de VTB es $ 1,281,467,662 y el volumen de VTB es $ -1,210,710,978. Si agrega VTB Rate y VTB Volume, obtendrá $ 70,756,678, que es el valor de la suma de VTB que se muestra en la tabla dinámica.

Creación de una medida de tasa año tras año

Puede crear una medida de Tasa año tras año de la siguiente manera:

Tasa interanual: = ([CPH anualizado real] / 12- [CPH anualizado real del año anterior] / 12) * [Recuento total de personas real]

Creación de una medida de volumen año tras año

Puede crear una medida de volumen año tras año de la siguiente manera:

Volumen interanual: = [Plantilla total real interanual] * [CPH anualizado real del año anterior] / 12

Creación de varianza para medir la tasa de pronóstico

Puede crear la medida Varianza de la tasa de pronóstico de la siguiente manera:

Tasa de VTF: = ([CPH anualizado pronosticado] / 12- [CPH anualizado real] / 12) * [Recuento total de personas real]

Creación de varianza para medir el volumen de pronóstico

Puede crear la medida Varianza del Volumen de pronóstico de la siguiente manera:

Volumen de VTF: = [VTF Total Head Count] * [Previsión de CPH anualizado] / 12

Análisis de datos con varianza de medidas de pronóstico

Cree una Power PivotTable de la siguiente manera:

  • Agregue los campos Trimestre fiscal y Mes fiscal de la tabla Fecha a Filas.

  • Agregue las medidas CPH anualizado real, CPH anualizado pronosticado, Tasa de VTF, Volumen de VTF, Suma de VTF a los valores.

  • Agregue los campos Año fiscal de la tabla Fecha y Subclase de la tabla Cuentas a Filtros.

  • Seleccione FY2016 en el filtro de año fiscal.

  • Seleccione Personas en el filtro de subclase.

  • Filtrar etiquetas de fila para los valores del trimestre fiscal FY2016-Q1 y FY2016-Q2.

Creación de una variación de previsión para la medida de la tasa presupuestaria

Puede crear la varianza de pronóstico a la medida de tasa presupuestaria de la siguiente manera:

Tasa de VTB prevista: = ([CPH anualizado presupuestado] / 12- [CPH anualizado previsto] / 12) * [Plantilla total prevista]

Creación de la variación de previsión para la medida del volumen del presupuesto

Puede crear la medida Variación del pronóstico al volumen presupuestado de la siguiente manera:

Volumen de VTB de pronóstico: = [Recuento total de personal de VTB de pronóstico] * [CPH anualizado del presupuesto] / 12

Análisis de datos con variación de pronóstico a medidas presupuestarias

Cree una Power PivotTable de la siguiente manera:

  • Agregue los campos Trimestre fiscal y Mes fiscal de la tabla Fecha a Filas.

  • Agregue las medidas CPH anualizado presupuestado, CPH anualizado pronosticado, Tasa VTB pronosticada, Volumen VTB pronosticado, Suma VTB pronosticada a los valores.

  • Agregue los campos Año fiscal de la tabla Fecha y Subclase de la tabla Cuentas a Filtros.

  • Seleccione FY2016 en el filtro de año fiscal.

  • Seleccione Personas en el filtro de subclase.

  • Filtrar etiquetas de fila para los valores del trimestre fiscal FY2016-Q1 y FY2016-Q2.