Análisis y medidas de costo por personal

Ha aprendido acerca de las dos categorías principales de medidas:

  • Medidas financieras.
  • Medidas de plantilla.

La tercera categoría principal de medidas que aprenderá son las medidas de costo de personas. Cualquier organización estará interesada en conocer el costo anualizado por cabeza. El costo anualizado por cabeza representa el costo para la empresa de tener un empleado por año completo.

Para crear medidas de costo por cabeza, primero debe crear ciertas medidas de costo de personas preliminares. En la tabla Cuentas, tiene una columna - Subclase que contiene Personas como uno de los valores. Por lo tanto, puede aplicar un filtro en la tabla Cuentas en la columna Subclase para obtener el contexto del filtro en la tabla Datos financieros para obtener Costo de personas.

De este modo, puede utilizar las medidas de Costo de personas y las medidas de Conteo de meses para crear medidas de Costo de personas anualizado. Por último, puede crear medidas de coste por cabeza anualizado a partir de medidas de coste anualizado de personas y medidas de recuento de personas promedio.

Creación de una medida de costo de personas reales

Puede crear una medida de Costo de personas real de la siguiente manera:

Costo de personal real: = CALCULATE ('Datos financieros' [Suma real], FILTRO ('Datos financieros', RELACIONADO (Cuentas [Subclase]) = "Personas"))

Creación de la medida de costos de Budget People

Puede crear la medida de costo de personas de presupuesto de la siguiente manera:

Costos de personal de presupuesto: = CALCULATE ('Datos financieros' [Suma presupuestaria], FILTRO ('Datos financieros', RELACIONADO (Cuentas [Subclase]) = "Personas"))

Creación de una medida de costes de personas de previsión

Puede crear una medida de Costo de personas de previsión de la siguiente manera:

Costo de personal previsto: = CALCULATE ('Datos financieros' [Suma de pronóstico], FILTRO ('Datos financieros', RELACIONADO (Cuentas [Subclase]) = "Personas"))

Creación de una medida de costo de personas real anualizada

Puede crear una medida de Costo de personas real anualizado de la siguiente manera:

Costo de personas real anualizado: = SI ([CountOfActualMonths], [Coste de personas real] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())

Creación de una medida de costos de personas con presupuesto anualizado

Puede crear la medida Costo de personas de presupuesto anualizado de la siguiente manera:

Costo de personal de presupuesto anualizado: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Coste de personal de presupuesto] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())

Creación de una medida de costes de personas de previsión anualizada

Puede crear una medida de Costo de personas de pronóstico anualizado de la siguiente manera:

Costo de personas de pronóstico anualizado: = IF ([CountOfForecastMonths], [Costo de personas de pronóstico] * 12 / [CountOfForecastMonths], BLANK ())

Creación de una medida de costo por cabeza anualizado real

Puede crear una medida de Costo por cabeza anualizado real (CPH) de la siguiente manera:

CPH anualizado real: = SI ([Plantilla promedio real], [Costo de personal real anualizado] / [Cantidad promedio real], EN BLANCO ())

Creación de una medida de costo por cabeza anualizado del presupuesto

Puede crear la medida de costo anualizado por cabeza (CPH) del presupuesto de la siguiente manera:

CPH presupuestario anualizado: = SI ([Presupuesto promedio de personal], [Presupuesto anualizado de costos de personal] / [Presupuesto promedio de personal], EN BLANCO ())

Creación de una medida de coste por cabeza anualizada prevista

Puede crear una medida de Costo por cabeza anualizado (CPH) de pronóstico de la siguiente manera:

CPH anualizado pronosticado: = IF ([Pronóstico promedio de personal], [Pronóstico anualizado de costos de personal] / [Pronóstico promedio de personal], EN BLANCO ())

Creación de la medida del costo por cabeza anualizado real del año anterior

Puede crear una medida de Costo por cabeza anualizado real (CPH) del año anterior de la siguiente manera:

CPH anualizado real del año anterior: = CALCULATE ([CPH anualizado real], DATEADD ('Date' [Date], - 1, YEAR))

Análisis de datos con medidas de costo por cabeza

Cree una Power PivotTable de la siguiente manera:

  • Agregue los campos Trimestre fiscal y Mes fiscal de la tabla Fecha a Filas.

  • Agregue las medidas CPH anualizado real, CPH anualizado presupuestado y CPH anualizado pronosticado a las columnas.

  • Agregue el campo Año fiscal de la tabla Fecha a Filtros.

  • Seleccione FY2016 en el Filtro.

Cree otra Power PivotTable de la siguiente manera:

  • Agregue el campo Trimestre fiscal de la tabla Fecha a Filas.

  • Agregue las medidas CPH real anualizado y CPH real anualizado del año anterior a las columnas.

  • Inserte una rebanadora en el campo Año fiscal desde la tabla de fecha.

  • Seleccione FY2015 y FY2016 en la cortadora.