Análisis y medidas de pronóstico
Puede utilizar las medidas de pronóstico para analizar los datos financieros y ayudar a una organización a realizar los ajustes necesarios en sus objetivos y metas para el año, para alinear el desempeño de la empresa con los requisitos comerciales cambiantes.
Debe actualizar las previsiones con regularidad para mantenerse al día con los cambios. A continuación, puede comparar el pronóstico más reciente con el presupuesto para el resto del período del año financiero para que la empresa pueda realizar los ajustes necesarios para cumplir con los cambios comerciales.
En cualquier momento durante un año financiero, puede calcular lo siguiente:
% De logro de previsión
El% de logro de pronóstico es el porcentaje de la suma de pronóstico que ha gastado hasta la fecha, es decir
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Previsión de saldo no gastado
El saldo no gastado previsto es la suma prevista que queda después de los gastos reales, es decir
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Ajuste de presupuesto
El ajuste presupuestario es el ajuste en la suma presupuestaria que una organización debe realizar (un aumento o una disminución) en función del pronóstico.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Es necesario aumentar el presupuesto si el valor resultante es positivo. De lo contrario, se puede ajustar para algún otro propósito.
Creación de una medida de porcentaje de logro de previsión
Puede crear una medida de porcentaje de logro de previsión de la siguiente manera:
Porcentaje de logro de pronóstico: = SI ([Suma de pronóstico YTD], [Suma real de YTD] / [Suma de pronóstico YTD], EN BLANCO ())
Creación de una medida de saldo no gastado de previsión
Puede crear una medida de saldo no gastado de pronóstico de la siguiente manera:
Saldo pronosticado no gastado: = [Suma de pronóstico YTD] - [Suma real de YTD]
Crear medida de ajuste presupuestario
Puede crear una medida de ajuste presupuestario de la siguiente manera:
Ajuste presupuestario: = [Saldo no gastado de previsión] - [Saldo no gastado]
Análisis de datos con medidas de pronóstico
Cree una Power PivotTable de la siguiente manera:
Agregue Mes de la tabla Fecha a Filas.
Agregue las medidas Suma presupuestaria, Suma presupuestaria YTD, Suma real YTD,% de logro presupuestario y Saldo no gastado de la tabla Datos financieros a Valores.
Inserte una rebanadora en el año fiscal.
Seleccione FY2016 en Slicer.
