Salesforce - Informes
La creación de informes en Salesforce no es un proceso muy complicado. Los informes se crean sobre uno o más objetos de Salesforce. Tiene la flexibilidad de aplicar filtros y unir conjuntos de datos para crear informes sofisticados. La interfaz se llamaReport builder.
Ve a la Reportsen el menú de la barra izquierda de la página de inicio de Lightning Experience. Siga los pasos a continuación para crear un informe.
Paso 1
Haga clic en Create New Report. Al hacer clic, aparece la siguiente pantalla. Nosotros elegimosAccounts y haga clic en Create.
Paso 2
En este paso, definimos ciertas configuraciones para el informe y obtenemos las filas resultantes. Elegimos "Mis cuentas" del menú desplegable.Show. Trae todos los registros propiedad del creador del informe. A continuación, elegimos el filtro de fecha creado comoAll TimeComo se muestra abajo. Procedemos guardando el informe con el nombre -Accounts report.
Paso 3
Ahora, aplicaremos un filtro al informe anterior. Clickea en elAdd filteren el espacio en blanco justo debajo del filtro de fecha de presentación. Elige el campoBilling State/Provinces. Elegir elequal tooperador y escriba el valor NY en el siguiente cuadro de texto. Esto filtra la fila para NY como se muestra a continuación.
