Salesforce: definir reglas para compartir
En este capítulo, analizaremos cómo definir reglas de uso compartido en Salesforce. Aunque podemos administrar el acceso a diferentes objetos y registros a través de la configuración de toda la organización y las jerarquías de roles, nos encontramos con situaciones en las que se requieren excepciones. Necesitamos otorgar acceso a datos específicos a usuarios específicos que no pueden acceder a los datos requeridos debido a sus roles. Por ejemplo, para ver el historial del caso cuando un usuario solo tiene acceso a los detalles del caso actual. En tales escenarios, tomamos la ayuda de compartir reglas. A través de este mecanismo, creamos un grupo público que se adaptará a todos los usuarios que necesitan dicha excepción y luego agregará reglas de uso compartido a dicho grupo.
Pasos para crear reglas para compartir
En esta sección, discutiremos los pasos para crear reglas para compartir. Los pasos se describen a continuación
Paso 1
Cree un grupo público que tendrá los usuarios que necesitan un acceso específico. Vaya a la ruta del enlace,Setup home → Users → Public Groups → New Group. Necesitamos completar los detalles requeridos. También elija el grupo de usuarios que necesitarán usar las reglas para compartir. Mantenga marcada la opción Otorgar acceso mediante jerarquías para que los demás usuarios enumerados a continuación en esta jerarquía puedan heredar el acceso. Hacer clicSave.
Paso 2
Ahora creamos la regla para compartir para el grupo público anterior. Ir a la ruta del enlaceSetup Home → Security → Sharing settings. Desde el menú desplegable deManage Sharing settings for, elija Campañas.
Luego, en Reglas para compartir campañas, haga clic en el botón New. Proporcione los detalles de la nueva regla para compartir como se muestra a continuación. Seleccionamos un criterio para dar acceso a registros para los cuales el valor del campo Nombre de campaña escamp_x.
Así que ahora todos los usuarios del grupo público recién creado tendrán acceso a los registros del objeto de la campaña donde el nombre de la campaña es camp_x.