Salesforce: automatice los procesos comerciales
La herramienta de creación de procesos ayuda a automatizar los procesos comerciales. Por ejemplo, todo eso entra en un registro cuando se completa una entrega de mensajería. Esta automatización implica la creación de los siguientes tres pasos:
- Seleccione un objeto para iniciar el proceso.
- Agregue criterios al objeto para permitir el inicio del proceso.
- Agregue acción al criterio para desencadenar la ejecución del proceso.
Creemos ahora un proceso de muestra que agregará un registro cuando se complete la entrega por mensajería.
Agregar objeto para iniciar el proceso
Ir al enlace Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. Hacer clicNew .Al hacer clic New, aparece la siguiente ventana que solicita el nombre del proceso y su descripción. Completamos los detalles como se muestra y hacemos clicSave.
A continuación, obtenemos una ventana de automatización de procesos. Hacer clicNewpara ir al siguiente paso. Y elige elObject delivery scheduleComo se muestra abajo. Hacer clicSave.
Agregar criterios
Haga clic en el botón Agregar criterios en el lienzo para agregar una condición para que el proceso pueda ejecutarse. Aquí elegimos la fecha de entrega como archivada que, cuando se actualice, activará el proceso. Haga clic en guardar para guardar los criterios.
Agregar acción
A continuación, agregamos una acción para activar el inicio del proceso cuando se cumple la condición.
Con esta configuración, cuando se completa una entrega de mensajería, podemos crear un registro para rastrear la finalización de la entrega.