Salesforce: Importación de datos
En este capítulo, aprenderemos cómo importar datos en Salesforce. Salesforce proporciona una plataforma sólida para la manipulación de datos. Podemos Insertar, Ver, Editar y Eliminar los datos relevantes con los permisos de usuario adecuados. A veces, necesitamos agregar una gran cantidad de registros al objeto de Saleforce respectivo de una sola vez. Lo más probable es que estos registros procedan de otra fuente. El formato de los datos entrantes debe coincidir con el formato en el que los espera el objeto de Salesforce.
La función de importación está disponible con estructuras de archivos CSV de cuatro fuentes. Las fuentes son CSV, Outlook CSV, ACT! CSV y GMail CSV. En el ejemplo que se muestra a continuación, utilizaremos el archivo csv normal para importar datos a la plataforma Salesforce.
La importación ocurre en los siguientes tres pasos:
Paso 1
Navegar a Setup Home → Data → Data Import Wizard. Se abre una página que ofrece instrucciones sobre cómo proceder con el asistente. El punto más importante para recordar son los límites de registros que restringen la cantidad de registros que se importarán de una vez a 50000. Haga clic en elLaunch Wizardpara iniciar el proceso de importación. Aparece la siguiente pantalla, pidiéndonos que elijamos el tipo de objeto al que podemos importar los datos.
Seleccionamos Accounts y Contacts en la pantalla de arriba y haga clic en Next.
Paso 2
En este paso, elegimos el archivo que contiene los datos a importar. También se nos presenta la opción deAdding New Records o Updating the Existing Recordso ambos. Elegimos agregar los nuevos registros como se muestra a continuación.
También seleccionamos el campo utilizado para hacer coincidir el registro existente con el registro entrante. Para esto, elegimos el nombre de la cuenta y el sitio en el menú desplegableMatch Account by, y luego hacemos clic Next.
Paso 3
Este es el último paso antes de que comience la importación. En este paso, hacemos la tarea muy importante de hacer coincidir los nombres de los campos entrantes con los nombres de las columnas de los campos de Salesforce. Aunque Salesforce hace una coincidencia automática de la mayoría de los nombres de campo, aún puede haber algunos casos en los que tengamos que hacer coincidir los nombres de campo manualmente. Como puede ver a continuación, tenemos campos sin asignar que deben asignarse. Al completar con éxito el mapeo, haga clic enNext y comienza la importación.
