Salesforce: descripción general

Salesforce comenzó como una solución basada en la nube para CRM. CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Implica gestionar todos los aspectos de la relación entre una organización y sus clientes. Por ejemplo, los datos de contacto del cliente, las ofertas que están en curso o ya se completaron, las solicitudes de soporte de un cliente o un nuevo cliente potencial de un nuevo cliente. Más allá de la información relacionada con el cliente, también implica almacenar y administrar los detalles de las personas y el departamento involucrado de la organización vendedora que administra la cuenta y las necesidades del cliente. Esto facilita la gestión y mejora la relación con el cliente y, por tanto, un mejor crecimiento de la organización.

Las siguientes son las diferentes características de la plataforma Salesforce:

Gestión de contactos

Para ver los datos de contacto del cliente, el historial de actividades, las comunicaciones con el cliente y las discusiones internas de la cuenta, etc. En resumen, gestiona todos los datos relacionados con el contacto con un cliente.

Gestión de oportunidades

Proporciona los detalles de la etapa en la que se encuentra un trato, los productos involucrados en el trato, la cotización del trato, etc. En resumen, administra todos los datos que ayudan a identificar, avanzar y cerrar un trato.

Salesforce Engage

Esta función está enfocada a hacer un contacto personalizado con un cliente para diversas campañas diseñadas por el equipo de marketing. También proporciona alertas de ventas en tiempo real basadas en el nivel de interacción con un cliente.

Colaboración de ventas

Esta función ayuda a encontrar rápidamente expertos que puedan ayudar a cerrar un trato en función de las consultas y comentarios de los clientes. En resumen, ayuda a realizar un esfuerzo de colaboración para involucrar a todo un equipo en el trato y hacer que el trato suceda.

Gestión del rendimiento de ventas

Proporciona un establecimiento de objetivos basado en métricas y también comentarios, recompensas y reconocimiento continuos para el equipo de ventas. Esto ayuda a mejorar el desempeño del equipo de ventas.

Manejo de liderazgo

Esta función inicia y rastrea los clientes potenciales que están en progreso. También ayuda a optimizar continuamente las campañas en todos los canales.

Gestión de socios

Esta función ayuda a construir una comunidad con socios. También ayuda a conectarse directamente con los socios de canal para compartir metas, objetivos y actividades.

Aplicación móvil Salesforce

Esta es la plataforma móvil para realizar todas las actividades anteriores en una plataforma móvil.

Flujo de trabajo y aprobaciones

Es un diseño visual para automatizar los procesos comerciales. La interfaz proporciona opciones simples de arrastrar y soltar para hacer este diseño. Ayuda a crear un proceso de aprobación flexible con descuentos en acuerdos y gestión de gastos, etc.

Integración de correo electrónico

Salesforce puede integrarse a una plataforma de correo electrónico existente. Esto ayuda a brindar flexibilidad al equipo existente sin una curva de aprendizaje adicional.

Sincronizar y compartir archivos

Esta función proporciona al equipo de ventas el poder de compartir fácilmente varios archivos, discutirlos y actualizarlos según sea necesario. También reciba alertas cuando algo en el archivo cambie.

Informes y cuadros de mando

Los paneles ofrecen una imagen en tiempo real de la empresa de un vistazo. Con esto, cualquiera puede crear informes detallados a los que se puede acceder desde cualquier lugar.

Pronóstico de ventas

Esta función ayuda a obtener una vista en tiempo real del pronóstico de un equipo de ventas. Proporciona soporte multidivisa y un modo de edición en línea para administrar bien el pronóstico de ventas.

Gestión territorial

Esta función se utiliza para crear varios modelos de territorios, obtener una vista previa de ellos antes del lanzamiento y optimizar y equilibrar continuamente los territorios durante todo el año.