Salesforce: paneles
Los paneles proporcionan más información que los informes, ya que combinan los datos de muchos informes y muestran un resultado resumido. Mirar muchos informes a la vez brinda la flexibilidad de combinar los resultados de ellos rápidamente. Además, los resúmenes en los paneles nos ayudan a decidir los planes de acción más rápidamente. Los paneles pueden contener cuadros, gráficos y datos tabulares.
Veamos ahora los pasos para crear un tablero.
Paso 1
Vaya al botón Panel de control en la barra de menú de la izquierda en la página de inicio de Salesforce. Ahora, haga clic en New Dashboard y aparecerá la siguiente ventana. Complete el nombre y la descripción.
Paso 2
A continuación, agregamos componentes a los paneles. Los componentes son objetos gráficos que presentan los datos resumidos o tabulares con indicadores visuales como colores, etc. En nuestro caso agregamos dos componentes como se muestra a continuación.
Elegir el Opportunity Amount by Stage informe y preséntelo como un gráfico de líneas.
Del mismo modo, elegimos otro componente para agregar. Elija el informeLeads Converted All Time Como se muestra abajo.
Paso 3
En este paso, vemos que ambos componentes son visibles en el tablero. Podemos cambiar el tamaño de los componentes para una mejor visibilidad. Y todavía hay más espacio para componentes adicionales.
