Salesforce: crear una jerarquía de funciones
La jerarquía de funciones es un mecanismo para controlar el acceso a los datos de los registros en un objeto de Salesforce en función de la función laboral de un usuario. Por ejemplo, un gerente necesita tener acceso a todos los datos pertenecientes a los empleados que le reportan, pero los empleados no tienen acceso a los datos que solo son propiedad de su gerente. De esta manera, el modelo de acceso se parece al organigrama de una organización, pero no es necesario que sea exactamente igual al organigrama.
La jerarquía de roles automatically grants record accessa los usuarios por encima del propietario del registro en la jerarquía. Esta opción está habilitada para todos los objetos de forma predeterminada. Para cambiar esto, utilizamos la ayuda de objetos personalizados y concesiones manuales de ases.
Definición de una jerarquía de roles
En esta sección, discutiremos cómo definir una jerarquía de roles. Los pasos se describen a continuación:
Paso 1
Para crear una jerarquía de roles, vamos a la ruta del enlace Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. La jerarquía de funciones predeterminada aparece como se muestra a continuación.
La vista predeterminada es Vista de árbol, que es la más fácil de usar. Las otras dos vistas sonsorted list view y list view. Puede cambiar esta vista según sus necesidades.
Paso 2
En el siguiente paso, agregamos un rol a la jerarquía existente completando los detalles del rol. Haga clic enAdd Role. Aparece la siguiente ventana pidiendo los siguientes detalles.
Al completar estos detalles, también nos ocupamos de definir si los usuarios solo pueden ver las oportunidades o también pueden editar las oportunidades. Al hacer clic en guardar, obtenemos el rol creado como se muestra a continuación.
Paso 3
En este paso, puede asignar usuarios a los roles. Haga clic enAssign Users to Role. Al hacer clic, se le dirigirá a una ventana donde puede seleccionarAll users forman el menú desplegable y mueven a los usuarios del cuadro de la izquierda al cuadro de la derecha.
De esta forma, puede crear roles dentro de la jerarquía de roles y agregarles usuarios. Para que los usuarios puedan tener acceso a los objetos y datos según sus roles.