Salesforce: objetos personalizados
Los datos de la organización no siempre encajarán en los objetos estándar existentes. De modo que podemos ampliar y personalizar muchos objetos de la fuerza de ventas para satisfacer esta necesidad. Por ejemplo, una empresa de mensajería puede crear un objeto personalizado para almacenar la programación y los detalles de envío de cada semana. Por tanto, estos objetos almacenan los datos que son exclusivos de la empresa. Los objetos personalizados también pueden tener campos personalizados junto con los campos estándar disponibles en Salesforce.
Funciones de objetos personalizados
A continuación se muestran las funciones disponibles en los objetos personalizados. Las funciones le ayudan a realizar las siguientes funciones:
Cree diseños de página para controlar qué campos pueden ver y editar los usuarios al ingresar datos para el registro de objeto personalizado.
Importe registros de objetos personalizados.
Cree informes y paneles para analizar datos de objetos personalizados.
Cree una pestaña personalizada para el objeto personalizado, para mostrar los datos del objeto.
Seguimiento de tareas y eventos para registros de objetos personalizados.
Importe registros de objetos personalizados.
Crear un objeto personalizado
Para crear un objeto personalizado, vamos a la ruta de la línea como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Ahora completamos los detalles del objeto personalizado que queremos crear. Hay campos obligatorios que deben completarse antes de que se pueda guardar el objeto. En nuestro caso, le damos al objeto un nombre llamado Programa de entrega y lo guardamos.
Crear un campo personalizado
Para agregar más granularidad a los datos comerciales, podemos agregar campos personalizados en el objeto personalizado que creamos. En este caso, agreguemos un campo llamado fecha de entrega al objeto personalizado llamado Programa de entrega. Para hacer esto, seguimos el caminoSetup Home → Objects and Fields → Object Manager → Deliver Schedule. Luego, desplácese hacia abajo hasta la pestaña Campos y relación y haga clic en Nuevo. Aparece la página para agregar un campo personalizado en donde, completamos los detalles como se muestra a continuación.
A continuación, podemos verificar la adición exitosa del campo personalizado anterior siguiendo la misma ruta de enlace anterior. El campo personalizado aparece como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
