Funciones de Excel para crear paneles

Puede crear un tablero en Excel usando varias funciones que lo ayudan a resaltar la visualización de datos, que es la característica principal de cualquier tablero. Puede mostrar datos en tablas con formato condicional para resaltar los buenos y malos resultados, puede resumir los datos en gráficos y tablas dinámicas, puede agregar controles interactivos y puede definir y administrar KPI, etc.

En este capítulo, conocerá las funciones de Excel más importantes que resultan útiles cuando crea un tablero. Estas características lo ayudan a llegar a los elementos del tablero que simplifican los datos complejos y brindan un impacto visual sobre el estado actual o el rendimiento en tiempo real.

Tablas de Excel

El componente más importante de cualquier tablero es su data. Los datos pueden ser de una sola fuente o de múltiples fuentes. Los datos pueden ser limitados o pueden abarcar varias filas.

Las tablas de Excel son adecuadas para introducir los datos en el libro de trabajo en el que desea crear el panel. Hay varias formas de importar datos a Excel, estableciendo conexiones con varias fuentes. Esto hace posible actualizar los datos en su libro de trabajo cada vez que se actualizan los datos de origen.

Puede nombrar las tablas de Excel y usar esos nombres para hacer referencia a sus datos en el tablero. Esto sería más fácil que referir el rango de datos con referencias de celda. Estas tablas de Excel son sus tablas de trabajo que contienen los datos sin procesar.

Puede llegar a un resumen del análisis de datos y representar el mismo en una tabla de Excel que se puede incluir como parte de un tablero.

Minigráficos

Puede utilizar minigráficos en sus tablas de Excel para mostrar tendencias durante un período de tiempo. Los minigráficos son minigráficos que puede colocar en celdas individuales. Puede utilizar gráficos de líneas, gráficos de columnas o gráficos de ganancias y pérdidas para representar las tendencias en función de sus datos.

Formato condicional

El formato condicional es un gran activo para resaltar datos en las tablas. Puede definir las reglas mediante las cuales puede variar las escalas de color, las barras de datos y / o los conjuntos de iconos. Puede utilizar las reglas definidas por Excel o crear sus propias reglas, según la aplicabilidad a sus datos.

Aprenderá estas técnicas de formato condicional en el capítulo ─ Conditional Formatting for Data Visualization.

Gráficos de Excel

Los gráficos de Excel son los componentes de visualización de datos más utilizados para paneles. Puede hacer que la audiencia vea los patrones de datos, comparaciones y tendencias en conjuntos de datos de cualquier tamaño, agregando colores y estilos de manera sorprendente.

Excel tiene varios tipos de gráficos integrados, como línea, barra, columna, dispersión, burbuja, circular, dona, área, stock, superficie y radar si tiene Excel 2013.

Comprenderá cómo usar estos gráficos y los elementos del gráfico de manera efectiva en su tablero en el capítulo: Excel Charts for Dashboards.

Además de los tipos de gráficos mencionados anteriormente, existen otros tipos de gráficos ampliamente utilizados que son útiles para representar ciertos tipos de datos. Estos son el gráfico de cascada, el gráfico de bandas, el gráfico de Gantt, el gráfico de termómetro, el histograma, el gráfico de Pareto, el gráfico de embudo, el gráfico de cajas y bigotes y el gráfico de gofres.

Aprenderá acerca de estos gráficos en el capítulo: Gráficos avanzados de Excel para paneles.

Cámara Excel

Una vez que cree gráficos, debe colocarlos en su tablero. Si desea que su panel de control sea dinámico, con los datos que se actualizan cada vez que cambian los datos de origen, como es el caso de la mayoría de los paneles, le gustaría proporcionar una interfaz entre los gráficos en su panel y los datos en el backend. . Puede lograr esto con la función de cámara de Excel.

Tablas dinámicas de Excel

Cuando tiene grandes conjuntos de datos y le gustaría resumir los resultados de forma dinámica mostrando varias facetas de los resultados del análisis, las tablas dinámicas de Excel son útiles para incluirlas en su tablero. Puede utilizar las tablas de Excel o las tablas de datos más potentes del modelo de datos para crear tablas dinámicas.

Las principales diferencias entre los dos enfoques son:

Tablas de Excel Tablas de datos
Los datos de una sola tabla se pueden usar para crear una tabla dinámica. Los datos de más de una tabla se pueden usar para crear una tabla dinámica, definiendo relaciones entre las tablas.
Cuando las tablas aumentan en el no. de filas, el manejo y almacenamiento de la memoria no será optimista. Puede manejar grandes conjuntos de datos con miles de filas de datos con optimización de memoria y tamaño de archivo reducido.

Si intenta crear una tabla dinámica con más de una tabla de Excel, se le pedirá que cree una relación y las tablas con la relación se agregarán al modelo de datos.

Aprenderá sobre las tablas dinámicas en el capítulo: Excel PivotTables for Dashboards.

Si tiene datos en el modelo de datos de su libro de trabajo, puede crear Power PivotTables y Power PivotCharts que abarcan datos en varias tablas de datos.

Aprenderá sobre estos en el capítulo: Excel Power PivotTables and Power PivotCharts for Dashboards.

Elementos dinámicos del tablero con controles interactivos

Puede hacer que los elementos de su tablero sean interactivos con controles fáciles de usar, como barras de desplazamiento, botones de radio, casillas de verificación y etiquetas dinámicas. Aprenderá más sobre estos en el capítulo:Interactive Controls in Excel Dashboards.

Barras de desplazamiento

Botones de radio

Casillas de verificación

Excel Power PivotTables y Power PivotCharts

Excel Power PivotTables y Power PivotCharts son útiles para resumir datos de varios recursos mediante la creación de un modelo de datos optimizado para la memoria en el libro. Las tablas de datos del modelo de datos se pueden ejecutar a través de varios miles de datos dinámicos que permiten el resumen con menos esfuerzo y tiempo.

Aprenderá sobre el uso de Power PivotTables y Power PivotCharts en paneles en el capítulo - Excel Power PivotTables y Power PivotCharts para paneles.

Modelo de datos de Excel

Excel Power PivotTable y Power PivotChart

Informes de Excel Power View

Los informes de Excel Power View proporcionan visualización de datos interactiva de grandes conjuntos de datos, lo que resalta el poder del modelo de datos y la naturaleza interactiva de las visualizaciones dinámicas de Power View.

Aprenderá a usar Power View como lienzo del panel en el capítulo: Informes de Excel Power View para paneles.

Informe de Power View

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son parte integral de muchos paneles. Puede crear y administrar KPI en Excel. Aprenderá sobre los KPI en el capítulo:Key Performance Indicators in Excel Dashboards.

Indicadores clave de rendimiento