Paneles de Excel: ejemplos

Hay varios tipos posibles de paneles. No hay un conjunto de estándares para los paneles de control, a excepción de lo que se debe y no se debe hacer. Puede comprender el propósito y usar su imaginación para seleccionar los componentes y el diseño de su tablero. Sin embargo, debe estar en la misma página con los espectadores del tablero y, por lo tanto, sus preferencias deben tenerse en cuenta para que sea efectivo. Un tablero se puede modificar a medida que avanza el tiempo en función del contexto y las necesidades cambiantes.

Como aprendió en las secciones anteriores, el propósito de un tablero es mostrar de manera efectiva los datos necesarios y suficientes con un impacto visual adicional según lo requiera la audiencia potencial. El diseño del tablero y sus componentes varían entre los diferentes espectadores según sus preferencias.

Ejemplo: panel ejecutivo

En este capítulo, aprenderá acerca de un panel ejecutivo de muestra. Una vez más, este panel puede variar de una empresa a otra según los requisitos y preferencias.

Llaves metricas

Los cuadros de mando ejecutivos normalmente se centran en el rendimiento empresarial, los ingresos, las ganancias, los nuevos clientes, etc. Por lo tanto, los cuadros de mando ejecutivos muestran esencialmente los KPI. El impacto visual necesario en este caso sería proporcionar resultados de un vistazo, sin muchos detalles, ya que los ejecutivos normalmente no tendrán mucho tiempo para profundizar en los detalles a menos que sea absolutamente necesario.

Un ejecutivo puede ser el jefe de la empresa o el jefe de un departamento específico en una gran empresa. El jefe de una empresa puede ser un director ejecutivo (director ejecutivo) o un director general (director general). El ejecutivo estaría principalmente interesado en un resumen de los KPI operativos de los departamentos y el desempeño de la empresa en su conjunto.

KPI operativos por departamento

A continuación se muestran algunos ejemplos de departamentos y sus KPI operativos:

  • Finance
    • Revenue
    • Expenses
    • Profits
  • Ventas
    • Desempeño regional
    • nuevos clientes
  • Recursos humanos (RRHH)
    • Recruitments
    • Attrition

Estructura del tablero de Excel

Para la visualización de los KPI, la mayoría de los ejecutivos todavía prefieren los gráficos de indicadores a los gráficos de viñetas. Asegúrese de las preferencias antes de comenzar a diseñar el tablero.

Un ejemplo de un tablero ejecutivo de Excel simple puede ser el que se muestra a continuación.

Ejemplo: panel de gestión de proyectos

El propósito de un panel de gestión de proyectos es proporcionar el estado de ejecución del proyecto y las características destacadas del proyecto para que estén disponibles en una instantánea. Un director de proyecto debe utilizar estos datos representados no solo para el seguimiento del proyecto, sino también para informar a la alta dirección y al cliente.

Llaves metricas

Las métricas clave en la gestión de proyectos serían las siguientes:

  • Estado de finalización de la tarea
  • Estado de riesgos
  • Estado de los problemas
  • Presupuesto del proyecto frente a datos reales

Componentes para la descripción general del proyecto

Para obtener una instantánea del proyecto, los componentes principales que serían útiles serían los siguientes:

  • Instantánea del plan del proyecto
  • Estado de las tareas por porcentajes
  • Un vistazo a los riesgos abiertos

Estructura del tablero de Excel

Un ejemplo de panel de gestión de proyectos de Excel se ve como se muestra a continuación.

Ejemplo: panel de gestión de ventas

La gestión de ventas implica examinar la región de datos y analizarlos trimestralmente para obtener información sobre la tendencia de ventas y el pronóstico de ventas. Esto ayudaría a comparar el desempeño de ventas con el de la competencia, evaluar al equipo de ventas, identificar las fortalezas y debilidades potenciales y planificar el futuro.

Llaves metricas

Las métricas clave involucradas en la gestión de ventas son las siguientes:

  • Ventas totales por región y por mes
  • Tendencia de ventas durante el trimestre
  • Las previsiones de ventas

Componentes para la gestión de ventas

Para representar las métricas dadas anteriormente en un tablero, se pueden usar las siguientes características de Excel:

  • Tabla de Excel para mostrar los valores y tendencias de ventas (minigráficos).
  • Ventas con gráfico de columnas agrupadas.
  • Tendencia de ventas con un gráfico de líneas y una línea de tendencia: lineal.
  • Previsión de ventas con un gráfico de líneas y una línea de tendencia: previsión lineal.

Estructura del tablero de Excel

Un panel de control de gestión de ventas de muestra será el que se muestra a continuación:

Ejemplo: panel de gestión de formación

La Gerencia de Capacitación normalmente estaría interesada en tener una visión general del dinero gastado y la cobertura de la capacitación, para poder comparar con la competencia. Además de esto, la retroalimentación de capacitación proporcionada por los aprendices ayudaría a la gerencia a decidir dónde aprovechar los recursos de capacitación.

Llaves metricas

Las métricas clave en la gestión de la formación serían las siguientes:

  • Presupuesto vs. Gastos.

  • Tiempo de formación: planificado frente a real.

  • Cobertura de capacitación: número de personas a las que se dirige frente a número de personas realmente capacitadas. Esto se puede expresar como porcentaje.

  • Retroalimentación de la capacitación: para cada una de las capacitaciones realizadas, la retroalimentación promedio de los aprendices, en la escala 1 - 5 (1 - Más bajo, 5 - Más alto).

Componentes para el panel de gestión de la formación

Puede elegir las siguientes funciones de Excel como componentes para el tablero, según las métricas dadas anteriormente.

  • Gráfico de barras agrupadas para: presupuesto frente a gastos.

  • Gráfico de área para: tiempo planificado frente a tiempo real para el entrenamiento.

  • Gráfico de termómetro para - Cobertura de entrenamiento - como% real en comparación con el objetivo como 100%.

  • Gráfico de columnas agrupadas para - Comentarios de capacitación para las capacitaciones realizadas.

Estructura del tablero de Excel

Un panel de Excel de Gestión de formación de muestra puede ser como se muestra a continuación:

Ejemplo: panel de gestión de servicios / soporte

La gestión de servicios o el soporte o la mesa de ayuda implica recibir tickets de servicio y proporcionar una resolución lo antes posible. Por lo tanto, un tablero actualizado diariamente ayudaría a mejorar la gestión del servicio y así mejorar la satisfacción del cliente.

Llaves metricas

Las métricas clave para la gestión de servicios serían las siguientes:

  • Número de entradas recibidas: asistencia personal.
  • Número de tickets resueltos: asistencia personalizada
  • Promedio Velocidad de resolución - apoyo a nivel de persona - asumiendo 8 horas de trabajo.
  • Porcentaje de resolución: apoyo personal.
  • Número total de tickets recibidos y número total de tickets resueltos.
  • Resolución%.
  • Promedio Puntuaciones de satisfacción recibidas: apoyo personal.
  • Puntuación de satisfacción general.

Componentes para el panel de gestión de servicios

Las características de Excel que se pueden usar para representar las métricas dadas anteriormente como componentes de un tablero serían las siguientes:

  • Tabla de Excel para 1-5 con formato condicional aplicado a 5.
  • Cuadro de viñetas para 6.
  • Gráfico de barras agrupadas para 7.
  • Tabla de viñetas para 8.

Además, puede incluir la fecha que corresponde a los datos en el tablero, con la función de Excel - HOY ().

Estructura del tablero de Excel

Un panel de gestión de servicio de muestra puede ser como se muestra a continuación:

Paneles: más ejemplos

El tablero se puede usar literalmente para mostrar cualquier resultado que requiera atención. Los ejemplos que ha visto en los capítulos anteriores son solo una selección manual de varias aplicaciones en las que se utilizan paneles de control. Además, los componentes del tablero y el diseño del tablero para el mismo propósito también pueden variar según las preferencias del usuario. Por lo tanto, no existen formatos de tablero estándar.

En este capítulo, tendrá un resumen sobre algunas áreas más en las que se utilizan paneles. Puede usar su propia imaginación para crear un tablero basado en los datos que tiene y el propósito al que tiene que servir.

Tablero de Juegos Olímpicos

Puede tener un tablero que muestre los resultados del análisis de datos de los datos de los Juegos Olímpicos. A continuación, se muestra un panel de ejemplo que se crea a partir de más de 35000 filas de datos utilizando Excel Data Model y Excel Power View.

Panel de turismo

Un panel de turismo de muestra con respecto a la cantidad de visitantes a un sitio específico puede ser como se muestra a continuación.

Panel de gestión del hospital

Un tablero de administración de un hospital es una forma de tablero ejecutivo con el nivel de detalle requerido por el gerente específico. Una muestra utilizada en un hospital es la que se da a continuación.

Tablero del restaurante

A continuación, se muestra un panel de ejemplo que se utiliza en un restaurante.

Tablero de deportes

La arena deportiva es el lugar más buscado para los tableros. Cada deporte tendrá un tablero en vivo que mostrará las estadísticas requeridas para el juego en el que se encuentra. A continuación, se muestra un panel de control de muestra.