Microsoft Dynamics CRM: búsqueda

Microsoft Dynamics CRM es un gran producto que ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. El producto viene con muchas funcionalidades listas para usar que están incorporadas en el sistema. No es necesario que escriba ningún código para utilizar estas funciones. Una de las características importantes listas para usar es la capacidad de búsqueda de CRM, ya que admite funciones avanzadas de consulta y filtrado.

Búsqueda rápida

De forma predeterminada, la vista de cuadrícula de cada entidad en CRM admite una función de búsqueda rápida utilizando una barra de búsqueda en la parte superior derecha. A continuación se muestra una captura de pantalla de la búsqueda rápida en la entidad de contacto.

Puede intentar ingresar una cadena de búsqueda como 'Robert' y devolverá todos los registros coincidentes.

Puede prefijar la palabra clave de búsqueda con * (asterisco) para realizar una búsqueda con comodines.

Note - Cuando se utiliza la versión de cliente web de Microsoft Dynamics CRM, la búsqueda rápida siempre busca en todos los registros activos independientemente de la vista seleccionada.

Puede personalizar la búsqueda rápida (como personalizar cualquier otra vista) para modificar los criterios de filtrado, configurar la clasificación, agregar columnas de vista, agregar columnas de búsqueda y cambiar otras propiedades.

Búsqueda Avanzada

La búsqueda avanzada le permite buscar registros de cualquier entidad en CRM. Es una de las características más sólidas y útiles que viene de fábrica con CRM. El icono de búsqueda avanzada aparece en la barra de cinta superior de Microsoft Dynamics CRM, independientemente de la pantalla en la que se encuentre.

Haga clic en el icono Búsqueda avanzada para abrir la ventana Búsqueda avanzada. Esta ventana le permitirá seleccionar la entidad para la que desea buscar registros, aplicar criterios de filtrado y agrupación y guardar sus vistas de Búsqueda avanzada como vistas personales.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que desea buscar todos los contactos con nombre que contengan a Robert y que estén divorciados. Por esto -

Step 1- Seleccione Contactos en el menú desplegable Buscar. Este menú desplegable contendrá todas las entidades presentes en su sistema.

Step 2- Ingrese los criterios de búsqueda como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Puede agregar tantos parámetros de consulta de búsqueda como desee. Incluso puede agrupar dichos criterios utilizando parámetros de grupo. Por ejemplo, si desea buscar todos los contactos cuyo primer nombre sea Robert o Mark, puede agregar dos criterios de búsqueda y agruparlos usando GroupOR.

Step 3- Haga clic en el botón Resultados. Mostrará los registros coincidentes en una nueva pestaña.

Step 4- También puede editar las columnas que le gustaría ver en los resultados de búsqueda haciendo clic en Editar columnas. Por ejemplo, nuestra cuadrícula actual contiene solo dos columnas: Nombre completo y Teléfono comercial. Sin embargo, si desea que se agregue una columna adicional de ID de correo electrónico a esta cuadrícula, puede hacerlo usando esta opción.

Guardar vista personalizada

En esta etapa, si desea guardar este criterio de búsqueda, junto con los filtros y las columnas editadas, puede hacerlo haciendo clic en el botón Guardar. Una vez guardada, puede usar esta vista guardada cuando esté en la página de esa entidad.

Por ejemplo, considere que como ejecutivo de clientes atiende a dos tipos de clientes: Normal y Premium. Por lo tanto, puede crear un filtro avanzado con estas categorías respectivas y guardarlos como Contactos normales asignados a mí y Contactos premium asignados a mí. A continuación, puede acceder rápidamente a estas vistas directamente desde la página de la entidad de contacto sin realizar una búsqueda rápida o una búsqueda avanzada cada vez que utilice el sistema.