Microsoft Dynamics CRM: formularios

En los dos últimos capítulos, estudió cómo crear nuevas entidades, crear nuevos registros y tipos de campos disponibles en CRM. En este capítulo, aprenderá a agregar nuevos campos en formularios CRM.

De los 11 tipos de campos de datos estudiados en el capítulo anterior, utilizará tres tipos de campos en su empleador: conjunto de opciones (menú desplegable), varias líneas de texto y fecha y hora. El campo Conjunto de opciones se usaría para almacenar el tipo de empleador, Varias líneas de texto se usarán para almacenar una breve descripción del empleador y el campo Fecha y hora se usará para almacenar la fecha en que se inició la empresa.Note: Ya tenía un campo Nombre en su formulario que era del tipo de una sola línea de texto.

Agregar campos en el formulario

Step 1 - Haga clic en el botón de la cinta superior seguido de Settingsopción. Hacer clicCustomizations opción de la sección Personalización (consulte la captura de pantalla a continuación).

Step 2 - Ahora haga clic en la opción Personalizar el sistema.

Esto abrirá la ventana DefaultSolution. Aprenderá más sobre las soluciones CRM en los siguientes capítulos, pero por ahora utilizará la solución CRM predeterminada.

Step 3 - Expanda la opción Entidades del panel izquierdo.

Step 4- De las entidades expandidas, seleccione Empleador. Esto abrirá los detalles de la entidad en la ventana derecha. Expanda la opción Empleador en el panel izquierdo y podrá ver Formularios, Vistas, Gráficos, Campos y otras opciones.

Step 5- Haga clic en Campos. Se abrirá una cuadrícula que muestra todos los campos que venían por defecto cuando creó esta entidad.

Step 6- Haga clic en el botón Nuevo. En la nueva ventana que se abre, ingrese los siguientes detalles:

Display Name - Tipo de empleador

Name- Este campo se completará automáticamente según el nombre de visualización que seleccione. Sin embargo, si desea cambiarlo, puede hacerlo.

Data Type- Conjunto de opciones. Tan pronto como seleccione el tipo de datos como conjunto de opciones, le mostrará el panel de opciones. Al hacer clic en el icono más (+) se crea un nuevo elemento de conjunto de opciones con la etiqueta predeterminada como elemento y el valor predeterminado como 100.000.000. Puede cambiar la etiqueta de este elemento para agregar cuatro opciones que representen los tipos de empleadores: privado, gubernamental, multinacional y público.

Step 7- Haga clic en Guardar y cerrar en la cinta superior. Ha creado correctamente el campo Tipo de empleador.

Step 8 - Similar a lo que acaba de hacer para agregar el campo Tipo de empleador, agregue otros tres campos como se describe y se muestra en las siguientes capturas de pantalla -

Number of Employees - Este será un campo de Número entero.

Founded On - Este será un campo de fecha y hora.

Employer Description - Este será un campo de varias líneas de texto.

Step 9- Ahora agregue estos nuevos campos en el formulario del empleador. Para esto, haga clic en Formularios en el menú de navegación de la izquierda debajo de la entidad Empleador. Esto le mostrará dos formularios con información de nombre. De forma predeterminada, CRM crea dos formularios: Main y Mobile-Express. Haga clic en el formulario principal.

Step 10 - Puede ver los campos recién agregados en el panel Explorador de campos a la derecha.

Step 11 - Arrastre y suelte estos campos en la pestaña General.

Step 12 - Haga clic en Guardar y luego en Publicar.

Step 13- Ahora puede crear registros de empleadores con los campos de actualizaciones. Vaya a Inicio de CRM → Ventas → Empleadores → Nuevo. El nuevo formulario que se abrirá esta vez contendrá todos los campos nuevos que agregó en este capítulo. Puede completar algunos detalles y hacer clic en Guardar y cerrar.

Conclusión

En este capítulo, aprendimos cómo trabajar con formularios CRM y cómo personalizarlos colocando varios tipos de campos en ellos. También aprendimos a agregar tantos campos como queramos en cualquier formulario y organizarlos usando varias pestañas y secciones según los requisitos comerciales.