Microsoft Dynamics CRM: entorno

Comencemos por configurar nuestro entorno CRM. Usaremos la versión en línea de CRM 2015, ya que la versión en línea brinda acceso de prueba gratuito durante un mes. Al hacer esto, no necesitará comprar ninguna licencia para aprender CRM.

Note- Dado que Microsoft Dynamics CRM es un producto en crecimiento, es posible que cuando esté aprendiendo esto, tenga una versión más nueva del producto. En ese caso, es posible que la aplicación no se vea exactamente como se vería en las capturas de pantalla de este tutorial. Sin embargo, los conceptos centrales del producto siguen siendo los mismos. La apariencia y la navegación del producto pueden cambiar, sin embargo, en la mayoría de los casos, podrá navegar y ubicar fácilmente las opciones requeridas.

Configuración de una cuenta en línea de Microsoft Dynamics CRM

Step 1 - Navegue a la siguiente URL -

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home

En caso de que no vea las opciones de la versión de prueba a través de este enlace en el futuro, intente buscar "Prueba gratuita de Microsoft Dynamics CRM" en Google.

Step 2- Haga clic en el botón Pruébelo gratis. Esto iniciará un proceso de registro de 3 pasos como se muestra en la siguiente captura de pantalla. En el Paso 1 del registro de 3 pasos, complete los detalles obligatorios como nombre, correo electrónico e idioma.

Step 3- Haga clic en el botón Pruébelo gratis. Esto iniciará un proceso de registro de 3 pasos como se muestra en la siguiente captura de pantalla. En el Paso 1 del registro de 3 pasos, complete los detalles obligatorios como nombre, correo electrónico e idioma.

Step 4- En el Paso 3 del registro de 3 pasos, Microsoft validará el número de teléfono móvil que ha especificado. Para ello, puede proporcionar su número de teléfono móvil y hacer clic en Enviarme un mensaje de texto. A continuación, enviará una OTP a su móvil mediante la cual podrá continuar con la configuración.

Step 5- Se creará su ID de usuario de Office 365. Puede guardar esta información de identificación de usuario para acceder más tarde.

Después de configurar la cuenta, ahora se abrirá su Panel de CRM, que tendrá un aspecto similar al siguiente.

Solo para enfatizar nuevamente, las capturas de pantalla anteriores pueden cambiar con una versión futura, sin embargo, configurar el entorno será un proceso bastante simple.

Descarga de CRM SDK

El kit de desarrollo de software (SDK) de Microsoft Dynamics CRM contiene ejemplos de código importantes que incluyen código del lado del servidor, código del lado del cliente, extensiones, complementos, servicios web, flujos de trabajo, modelo de seguridad, etc. Básicamente, el SDK contiene todos los recursos de desarrollo que necesitaría para comenzar con CRM. Ya sea que esté planeando configurar un nuevo proyecto de complemento o configurar un proyecto de servicios web para CRM, el SDK proporciona la arquitectura básica y ejemplos que van desde el nivel simple al avanzado para ayudarlo a comenzar. Ahora veremos los pasos para descargar e instalar el SDK.

Step 1- Cada versión de Microsoft Dynamics CRM viene con su propia versión de SDK. La mejor manera de obtener la versión correcta del SDK sería buscar en Google su respectiva versión de CRM. Por ejemplo, si su versión de CRM es 2015, intente buscar "Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK".

Step 2- Una vez descargado, ejecute la configuración del exe. Haga clic en Continuar.

Step 3- Le pedirá que elija la ubicación donde se debe extraer el SDK. Seleccione cualquier ubicación adecuada donde le gustaría guardar el SDK de referencia.

Step 4- Abra la carpeta donde había extraído. Puede acceder a todo el contenido del SDK desde aquí.

Conclusión

En este capítulo, configuramos nuestro entorno creando una cuenta CRM Online. A continuación, descargamos el SDK de CRM, que se utilizará en los capítulos siguientes de este tutorial. Asegúrese de anotar las credenciales con las que ha configurado la cuenta, ya que necesitará estas credenciales la próxima vez que inicie sesión.