VersionOne - Planificador de cartera

La planificación de la cartera se utiliza para centrarse en la planificación de alto nivel. Consolida las funcionalidades de Planificación, Priorización, Seguimiento y Estimación de Cartera. En este capítulo, analizaremos el árbol de la cartera, los mapas de ruta, el tablero Kanban y la línea de tiempo. El árbol de la cartera y los mapas de ruta se utilizan en la fase de planificación, mientras que el tablero Kanban y la línea de tiempo se utilizan para realizar un seguimiento del progreso.

Puntos a tener en cuenta

En esta sección, discutiremos cómo acceder a la Cartera y los diferentes subelementos.

  • Cartera consolida la planificación de la cartera, sus funciones de seguimiento, priorización y estimación.

  • Un usuario puede acceder a la planificación de la cartera navegando por la carpeta de trabajo → planificación.

  • Del mismo modo, se puede acceder a las salas de seguimiento y planificación como se muestra a continuación:

  • La planificación de la cartera consta de un árbol de la cartera, hojas de ruta, presupuestos y temas estratégicos.

  • El seguimiento de la cartera consta de Kanban Board, Project Timeline y Value Stream Board.

Árbol de cartera

El árbol de la cartera representa los elementos de la cartera en una jerarquía: de alto nivel a granular. Es como un árbol de padres e hijos donde cada elemento de la cartera se encuentra debajo del elemento principal. En la jerarquía / árbol, la cartera presente en la parte superior es el nivel más alto y disminuye paso a paso para el siguiente elemento presente debajo de ese. En esta sección, discutiremos cómo funciona el árbol de la cartera.

  • El Portfolio Tree (anteriormente conocido como Epic Tree) permite definir y evaluar la jerarquía funcional de características.

  • Un usuario puede priorizar las funciones en función de su valor relativo y costo de alto nivel.

  • Siempre que sea necesario, un usuario puede descomponer los elementos de la cartera en uno o varios niveles detallados de elementos de la subcartera y elementos de la cartera de pedidos que pueden entregar los equipos.

  • Mientras el equipo trabaja en los elementos de la cartera de pedidos, el árbol de la cartera realiza un seguimiento del progreso de los elementos de la cartera. La siguiente captura de pantalla muestra el árbol de la cartera:

  • Para agregar una nueva jerarquía de cartera, el usuario puede hacer clic en Agregar elemento de cartera presente en la parte superior derecha.

  • Para agregar un elemento de cartera a la jerarquía existente, haga clic en Agregar elemento de cartera secundaria en el nivel correspondiente, presente en el lado derecho de cada cartera como se muestra a continuación. Abre el formulario Agregar cartera donde el usuario proporciona detalles y hace clic en Guardar.

Hojas de ruta

Las hojas de ruta proporcionan una forma flexible de mostrar hitos importantes a las partes interesadas. Se utiliza para establecer un objetivo de alto nivel en un tiempo definido. En esta sección, discutiremos las características de Roadmaps y cómo funciona.

  • La hoja de ruta se utiliza para mantener actualizado al equipo sobre el progreso.

  • Mantiene a las partes interesadas informadas para que puedan comprender las prioridades y los tiempos actuales y hacer un seguimiento de cómo se satisfarán sus necesidades con el tiempo.

  • Proporciona una mejor retroalimentación en el ciclo de planificación con respecto a cómo las partes interesadas priorizan los requisitos.

  • Para acceder a las hojas de ruta, vaya a Portafolio → Planificación → Hojas de ruta.

  • Tiene 2 diseños diferentes: tablero y línea de tiempo

La siguiente captura de pantalla muestra la vista Diseño de tablero:

La siguiente captura de pantalla muestra el diseño de la línea de tiempo con respecto a la fecha de inicio y la fecha de finalización:

Tablero Kanban

El tablero Kanban es una de las características importantes diseñadas para rastrear el progreso de cualquier proyecto. En la metodología ágil, un equipo puede rastrear incluso las actividades diarias y el progreso en los elementos de la cartera de pedidos en el tablero Kanban. En esta sección, discutiremos las diferentes características del tablero Kanban:

  • El tablero Kanban se utiliza para visualizar, planificar y realizar un seguimiento del progreso de los elementos de la cartera y los elementos secundarios.

  • Proporciona una vista de tablero con categorización como Ninguno, Definir, Desglose, Generar, Probar e Implementar. Cualquiera de los elementos de la cartera de pedidos / cartera se puede clasificar entre estos en función del progreso.

  • Para acceder a él, vaya a Portafolio → Seguimiento → Tablero Kanban.

  • De forma predeterminada, cada tarjeta muestra la identificación, el título, el propietario (si corresponde) y el Swag (estimación de tamaño de alto nivel). Un usuario puede tener los detalles básicos de la tarjeta con solo ver el tablero Kanban. Al hacer clic en el título de la tarjeta, pueden ver los detalles del artículo.

  • Un usuario puede arrastrar y soltar una tarjeta de artículo de cartera en otro lugar de la misma columna (para priorizar la clasificación) o moverla a otra columna (para actualizar el estado).

  • Haga clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha de una tarjeta para acceder a las acciones comunes de la siguiente manera:

    • Edit portfolio item details - Permitirá editar los detalles del artículo.

    • View portfolio item dashboards - Abrirá todos los detalles en el modo de visualización.

    • Block portfolio items- Bloqueará el artículo de la cartera y preguntará el motivo del bloqueo. Incluso un usuario puede vincularlo con problemas de bloqueo / defectos / historia dependiente.

    • Close portfolio items- Se utiliza para cerrar el artículo. Más tarde, se puede volver a abrir si es necesario.

    • Watch portfolio items- Se utiliza para agregar el elemento en la lista de observación y recibir una notificación si hay algún cambio; el cambio también puede ser con el estado.

La siguiente captura de pantalla muestra el tablero Kanban:

Línea de tiempo del proyecto

Se puede acceder a la línea de tiempo del proyecto como Cartera → Seguimiento → Línea de tiempo del proyecto. El cronograma del proyecto se puede utilizar para lo siguiente:

  • Planifique y comunique la entrega de proyectos actuales y futuros.

  • Ver entrega histórica de proyectos.

  • Para ver el siguiente nivel de detalle, prioridades y progreso desde una sola vista.

  • Comprender la velocidad organizativa lograda en la entrega de proyectos anteriores que se pueden utilizar como guía para planificar el trabajo futuro.

  • El cronograma del proyecto proporciona una vista gráfica de los proyectos. Muestra la programación y entrega de iniciativas de trabajo, características y subfunciones para proyectos específicos.

La siguiente captura de pantalla muestra la vista de la línea de tiempo del proyecto: