Tableau - Guía rápida
Como herramienta líder de visualización de datos, Tableau tiene muchas características deseables y únicas. Su potente aplicación de exploración y descubrimiento de datos le permite responder preguntas importantes en segundos. Puede utilizar la interfaz de arrastrar y soltar de Tableau para visualizar cualquier dato, explorar diferentes vistas e incluso combinar varias bases de datos fácilmente. No requiere ningún script complejo. Cualquiera que comprenda los problemas comerciales puede abordarlos con una visualización de los datos relevantes. Después del análisis, compartir con otros es tan fácil como publicar en Tableau Server.
Funciones de Tableau
Tableau proporciona soluciones para todo tipo de industrias, departamentos y entornos de datos. A continuación, se incluyen algunas características únicas que permiten a Tableau manejar diversos escenarios.
Speed of Analysis - Como no requiere un alto nivel de experiencia en programación, cualquier usuario con acceso a los datos puede comenzar a usarlo para obtener valor de los datos.
Self-Reliant- Tableau no necesita una configuración de software compleja. La versión de escritorio que utilizan la mayoría de los usuarios se instala fácilmente y contiene todas las funciones necesarias para iniciar y completar el análisis de datos.
Visual Discovery- El usuario explora y analiza los datos mediante el uso de herramientas visuales como colores, líneas de tendencia, tablas y gráficos. Hay muy poco script para escribir, ya que casi todo se hace arrastrando y soltando.
Blend Diverse Data Sets- Tableau le permite combinar diferentes fuentes de datos relacionales, semiestructurados y sin procesar en tiempo real, sin costosos costos de integración iniciales. Los usuarios no necesitan conocer los detalles de cómo se almacenan los datos.
Architecture Agnostic- Tableau funciona en todo tipo de dispositivos donde fluyen los datos. Por lo tanto, el usuario no debe preocuparse por requisitos específicos de hardware o software para usar Tableau.
Real-Time Collaboration- Tableau puede filtrar, ordenar y discutir datos sobre la marcha e incrustar un panel en vivo en portales como el sitio de SharePoint o Salesforce. Puede guardar su vista de datos y permitir que sus colegas se suscriban a sus paneles interactivos para que vean los datos más recientes con solo actualizar su navegador web.
Centralized Data- Tableau Server proporciona una ubicación centralizada para administrar todas las fuentes de datos publicadas de la organización. Puede eliminar, cambiar permisos, agregar etiquetas y administrar horarios en una ubicación conveniente. Es fácil programar actualizaciones de extracciones y administrarlas en el servidor de datos. Los administradores pueden definir de forma centralizada una programación para las extracciones en el servidor para actualizaciones tanto incrementales como completas.
En este capítulo, aprenderá sobre la configuración del entorno de Tableau.
Descarga Tableau Desktop
La edición personal gratuita de Tableau Desktop se puede descargar desde Tableau Desktop. Necesitas registrarte con tus datos para poder descargar.
Después de la descarga, la instalación es un proceso muy sencillo en el que debe aceptar el acuerdo de licencia y proporcionar la carpeta de destino para la instalación. Los siguientes pasos y capturas de pantalla describen todo el proceso de configuración.
Inicie el asistente de instalación
Haga doble clic en el TableauDesktop-64bit-9-2-2.exe. Presentará una pantalla para permitir que se ejecute el programa de instalación. Haga clic en "Ejecutar".
Acepte el acuerdo de licencia
Lea el acuerdo de licencia y, si está de acuerdo, elija la opción "He leído y acepto los términos de este acuerdo de licencia". Luego, haga clic en "Instalar".
Iniciar prueba
Una vez completada la instalación, la pantalla le indicará la opción de Iniciar la prueba ahora o más tarde. Puede optar por iniciarlo ahora. Además, si compró Tableau, puede ingresar la clave de licencia.
Proporcione sus datos
Proporcione su nombre y los detalles de su organización. Luego, haga clic en "Siguiente".
Registro completo
Aparece la pantalla de finalización del registro. Haga clic en "Continuar".
Verificar la instalación
Puede verificar la instalación yendo al menú de inicio de Windows. Haga clic en el icono de Tableau. Aparece la siguiente pantalla.
Ahora está listo para aprender a usar Tableau.
En este capítulo, aprenderá algunas operaciones básicas en Tableau para familiarizarse con su interfaz. Hay tres pasos básicos involucrados en la creación de cualquier informe de análisis de datos de Tableau.
Estos tres pasos son:
Connect to a data source - Implica localizar los datos y utilizar un tipo de conexión adecuado para leer los datos.
Choose dimensions and measures - Esto implica seleccionar las columnas necesarias de los datos de origen para su análisis.
Apply visualization technique - Esto implica aplicar los métodos de visualización requeridos, como un cuadro o un tipo de gráfico específico a los datos que se analizan.
Para mayor comodidad, usemos el conjunto de datos de muestra que viene con la instalación de Tableau llamado sample - superstore.xls. Busque la carpeta de instalación de Tableau y vaya aMy Tableau Repository. Debajo, encontrará el archivo anterior enDatasources\9.2\en_US-US.
Conectarse a una fuente de datos
Al abrir Tableau, obtendrá la página de inicio que muestra varias fuentes de datos. Bajo el encabezado“Connect”, tiene opciones para elegir un archivo o servidor o fuente de datos guardados. En Archivos, elija Excel. Luego navega hasta el archivo“Sample – Superstore.xls”como se ha mencionado más arriba. El archivo de Excel tiene tres hojas denominadas Pedidos, Personas y Devoluciones. EscogerOrders.
Elija las dimensiones y medidas
A continuación, elija los datos a analizar decidiendo las dimensiones y medidas. Las dimensiones son datos descriptivos, mientras que las medidas son datos numéricos. Cuando se juntan, ayudan a visualizar el rendimiento de los datos dimensionales con respecto a los datos que son medidas. EscogerCategory y Region como las dimensiones y Salescomo la medida. Arrástralos y suéltalos como se muestra en la siguiente captura de pantalla. El resultado muestra las ventas totales en cada categoría para cada región.
Aplicar la técnica de visualización
En el paso anterior, puede ver que los datos están disponibles solo como números. Tienes que leer y calcular cada uno de los valores para juzgar el desempeño. Sin embargo, puede verlos como gráficos o tablas con diferentes colores para hacer un juicio más rápido.
Arrastramos y soltamos la columna de suma (ventas) de la pestaña Marcas al estante Columnas. La tabla que muestra los valores numéricos de las ventas ahora se convierte automáticamente en un gráfico de barras.
Puede aplicar una técnica para agregar otra dimensión a los datos existentes. Esto agregará más colores al gráfico de barras existente como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
En este capítulo, se familiarizará con varias funciones de navegación disponibles en la interfaz de Tableau. Al ejecutar Tableau Desktop, aparece el menú en la parte superior que muestra todos los comandos por los que podemos navegar. Abramos un libro de trabajo en blanco y repasemos las diversas funciones importantes de cada menú.
Comandos de menú
Al cerrar la ventana de introducción, obtiene la interfaz principal con todos los comandos de menú disponibles. Representan el conjunto completo de funciones disponibles en Tableau. En el siguiente diagrama se muestran varias secciones del menú. A continuación, puede ver algunos detalles de cada menú.
Menú Archivo
Este menú se utiliza para crear un nuevo libro de trabajo de Tableau y abrir libros de trabajo existentes tanto desde el sistema local como desde el servidor de Tableau. Las características importantes de este menú son:
Workbook Locale establece el idioma que se utilizará en el informe.
Paste Sheets pega una hoja en el libro actual, que se copia de otro libro.
Export Packaged Workbook La opción se utiliza para crear un libro de trabajo empaquetado, que se compartirá con otros usuarios.
Menú de datos
Este menú se utiliza para crear una nueva fuente de datos para recuperar los datos para su análisis y visualización. También le permite reemplazar o actualizar la fuente de datos existente.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
New Data Source permite ver todos los tipos de conexiones disponibles y elegir entre ellas.
Refresh All Extracts actualiza los datos de la fuente.
Edit Relationships La opción define los campos en más de una fuente de datos para vincular.
Menú de hoja de trabajo
Este menú se utiliza para crear una nueva hoja de trabajo junto con varias funciones de visualización, como mostrar el título y las leyendas, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Show Summary permite ver el resumen de los datos utilizados en la hoja de trabajo como, recuento, etc.
La información sobre herramientas muestra la información sobre herramientas cuando se desplaza sobre varios campos de datos.
Run Update La opción actualiza los datos de la hoja de trabajo o los filtros utilizados.
Menú del tablero
Este menú se usa para crear un nuevo tablero junto con varias funciones de visualización, como mostrar el título y exportar la imagen, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Format establece el diseño en términos de colores y secciones del tablero.
Actions vincular las hojas del tablero a URL externas u otras hojas.
Export Image La opción exporta una imagen del tablero.
Menú Historia
Este menú se usa para crear una nueva historia que tiene muchas hojas o paneles con datos relacionados.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Format establece el diseño en términos de colores y secciones de la historia.
Run Update actualiza la historia con los datos más recientes de la fuente.
Export Image opción exporta una imagen de la historia.
Menú de análisis
Este menú se utiliza para analizar los datos presentes en la hoja. Tableau proporciona muchas funciones listas para usar, como calcular el porcentaje y realizar un pronóstico, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Forecast muestra un pronóstico basado en los datos disponibles.
Trend Lines muestra la línea de tendencia de una serie de datos.
Create Calculated Field La opción crea campos adicionales basados en ciertos cálculos en los campos existentes.
Menú Mapa
Este menú se utiliza para crear vistas de mapa en Tableau. Puede asignar roles geográficos a campos en sus datos.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Map Layers oculta y muestra capas de mapa, como nombres de calles, fronteras de países y agrega capas de datos.
Geocoding crea nuevos roles geográficos y los asigna a los campos geográficos en sus datos.
Menú de formato
Este menú se utiliza para aplicar las diversas opciones de formato para mejorar la apariencia de los paneles creados. Proporciona características como bordes, colores, alineación de texto, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Borders aplica bordes a los campos que se muestran en el informe.
Title & Caption asigna un título y una leyenda a los informes.
Cell Size personaliza el tamaño de las celdas que muestran los datos.
Workbook Theme aplica un tema a todo el libro.
Menú del servidor
El menú del servidor se utiliza para iniciar sesión en el servidor de Tableau si tiene acceso y publicar sus resultados para que otros los usen. También se utiliza para acceder a los libros de trabajo publicados por otros.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Publish Workbook publica el libro de trabajo en el servidor para que lo utilicen otros.
Publish Data Source publica los datos de origen utilizados en el libro de trabajo.
Create User Filters crea filtros en la hoja de trabajo para ser aplicados por varios usuarios mientras acceden al informe.
Dado que Tableau ayuda a analizar una gran cantidad de datos durante diversos períodos de tiempo, dimensiones y medidas, necesita una planificación muy meticulosa para crear un buen tablero o historia. Por lo tanto, es importante conocer el enfoque para diseñar un buen tablero. Como en cualquier otro campo de la actividad humana, existen muchas mejores prácticas que se deben seguir para crear buenas hojas de trabajo y cuadros de mando.
Aunque el resultado final esperado de un proyecto de Tableau es idealmente un tablero con historia, hay muchos pasos intermedios que deben completarse para alcanzar este objetivo. A continuación se muestra un diagrama de flujo de los pasos de diseño que deben seguirse idealmente para crear cuadros de mando efectivos.
Conectarse a la fuente de datos
Tableau se conecta a todas las fuentes de datos populares. Dispone de conectores incorporados que se encargan de establecer la conexión, una vez suministrados los parámetros de conexión. Ya sean archivos de texto simples, fuentes relacionales, fuentes SQL o bases de datos en la nube, Tableau se conecta a casi todas las fuentes de datos.
Crear vistas de datos
Después de conectarse a una fuente de datos, obtiene toda la columna y los datos disponibles en el entorno de Tableau. Los clasifica como dimensiones y medidas y crea la jerarquía necesaria. Al usarlos, crea vistas, que tradicionalmente se conocen como informes. Tableau proporciona una función sencilla de arrastrar y soltar para crear vistas.
Mejora las vistas
Las vistas creadas anteriormente deben mejorarse aún más mediante el uso de filtros, agregaciones, etiquetado de ejes, formato de colores y bordes, etc.
Crear hojas de trabajo
Cree diferentes hojas de trabajo para crear diferentes vistas sobre los mismos o diferentes datos.
Crear y organizar paneles
Los paneles contienen varias hojas de trabajo que están vinculadas. Por lo tanto, la acción en cualquiera de las hojas de trabajo puede cambiar el resultado en el tablero en consecuencia.
Crea una historia
Una historia es una hoja que contiene una secuencia de hojas de trabajo o cuadros de mando que trabajan juntos para transmitir información. Puede crear historias para mostrar cómo se conectan los hechos, proporcionar contexto, demostrar cómo las decisiones se relacionan con los resultados o simplemente presentar un caso convincente.
El resultado del análisis de datos en Tableau se puede guardar en varios formatos, para ser guardado y distribuido. Los distintos formatos se denominan diferentes tipos de archivos y se identifican con diferentes extensiones. Sus formatos dependen de cómo se produzcan y para qué se utilicen. Todos se almacenan como archivos XML, que se pueden abrir y editar.
La siguiente tabla enumera la descripción de cada tipo de archivo y su uso.
| Tipo de archivo | Extensión de archivo | Propósito |
|---|---|---|
| Tableau Workbook | .twb | Contiene información sobre cada hoja y panel que está presente en un libro de trabajo. Contiene los detalles de los campos, que se utilizan en cada vista y la fórmula aplicada a la agregación de las medidas. También tiene el formato y los estilos aplicados. Contiene la información de conexión de la fuente de datos y cualquier información de metadatos creada para esa conexión. |
| Tableau Packaged Workbook | .twbx | Este formato de archivo contiene los detalles de un libro de trabajo, así como los datos locales que se utilizan en el análisis. Su propósito es compartir con otros usuarios de Tableau Desktop o Tableau Reader, asumiendo que no necesita datos del servidor. |
| Tableau Data Source | .tds | Los detalles de la conexión utilizada para crear el informe del cuadro se almacenan en este archivo. En los detalles de la conexión, almacena el tipo de fuente (excel / relacional / sap, etc.) así como los tipos de datos de las columnas. |
| Tableau Packaged Data source | .tdsx | Este archivo es similar al archivo .tds con la adición de datos junto con los detalles de la conexión. |
| Tableau Data Extract | .tde | Este archivo contiene los datos utilizados en un archivo .twb en un formato de datos en columnas altamente comprimido. Esto ayuda a optimizar el almacenamiento. También guarda los cálculos agregados que se aplican en el análisis. Este archivo debe actualizarse para obtener los datos actualizados de la fuente. |
| Tableau Bookmark | .tbm | Estos archivos contienen una sola hoja de trabajo que se comparte fácilmente para pegarla en otros libros de trabajo. |
| Tableau Preferences | .tps | Este archivo almacena la preferencia de color utilizada en todos los libros de trabajo. Se utiliza principalmente para lograr una apariencia uniforme entre los usuarios. |
Como herramienta de análisis de datos, Tableau clasifica cada dato en una de las cuatro categorías: cadena, número, booleano y fecha y hora. Una vez que los datos se cargan desde la fuente, Tableau asigna automáticamente los tipos de datos. Por el contrario, también puede cambiar algunos de los tipos de datos si cumple la regla de conversión de datos. El usuario debe especificar el tipo de datos para los campos calculados.
La siguiente tabla enumera la descripción de los tipos de datos admitidos por Tableau.
| Tipo de datos | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| STRING | Cualquier secuencia de cero o más caracteres. Se incluyen entre comillas simples. La cita en sí se puede incluir en una cadena escribiéndola dos veces. | 'Hola' Citado 'cita' |
| NUMBER | Estos son números enteros o puntos flotantes. Se recomienda redondear los números de coma flotante mientras los usa en los cálculos. | 3 142,58 |
| BOOLEAN | Son valores lógicos. | CIERTO FALSO |
| DATE & DATETIME | Tableau reconoce fechas en casi todos los formatos. Pero en caso de que necesitemos forzar a Tableau a reconocer una cadena como fecha, colocamos un signo # antes de los datos. | "01/02/2015" "# 3 de marzo de 1982" |
Como herramienta avanzada de visualización de datos, Tableau facilita el análisis de datos al proporcionar muchas técnicas de análisis sin escribir ningún código personalizado. Una de esas características es Muéstrame. Se puede utilizar para aplicar una vista requerida a los datos existentes en la hoja de trabajo. Esas vistas pueden ser un gráfico circular, un gráfico de dispersión o un gráfico de líneas.
Siempre que se crea una hoja de trabajo con datos, está disponible en la esquina superior derecha como se muestra en la siguiente figura. Algunas de las opciones de vista aparecerán en gris según la naturaleza de la selección en el panel de datos.
Muéstrame con dos campos
La relación entre dos campos se puede analizar visualmente fácilmente mediante el uso de varios gráficos y tablas disponibles en Muéstrame. En este caso, elegimos dos campos y aplicamos un gráfico de líneas. Los siguientes son los pasos:
Step 1 - Seleccione los dos campos (fecha del pedido y beneficio) a analizar manteniendo presionada la tecla de control.
Step 2 - Haga clic en la barra Mostrarme y elija gráfico de líneas.
Step 3 - Haga clic en el botón Marcar etiqueta en la barra de desplazamiento.
El siguiente diagrama muestra el gráfico de líneas creado siguiendo los pasos anteriores.
Muéstrame con varios campos
Podemos aplicar una técnica similar a la anterior para analizar más de 2 campos. La única diferencia en este caso será la disponibilidad de menos vistas en forma activa. Tableau atenúa automáticamente las vistas que no son apropiadas para el análisis de los campos elegidos.
En este caso, elija el nombre del producto del campo, el nombre del cliente, las ventas y las ganancias manteniendo presionada la tecla de control. Como puede observar, la mayoría de las vistas en Mostrarme están atenuadas. De las vistas activas, elija Scatter View.
El siguiente diagrama muestra el gráfico de Vista de dispersión creado.
Como poderosa herramienta de visualización de datos, Tableau tiene muchos términos y definiciones únicos. Debe familiarizarse con su significado antes de comenzar a utilizar las funciones de Tableau. La siguiente lista de términos es completa y explica los términos que se utilizan con más frecuencia.
| S. No | Términos y significado |
|---|---|
| 1 | Alias Un nombre alternativo que puede asignar a un campo o a un miembro de dimensión. |
| 2 | Bin Una agrupación de medidas definida por el usuario en la fuente de datos. |
| 3 | Bookmark UN .tbmarchivo en la carpeta Marcadores en el repositorio de Tableau que contiene una sola hoja de trabajo. Al igual que los marcadores del navegador web,.tbm Los archivos son una forma conveniente de mostrar rápidamente diferentes análisis. |
| 4 | Calculated Field Un nuevo campo que crea mediante una fórmula para modificar los campos existentes en su fuente de datos. |
| 5 | Crosstab Una vista de tabla de texto. Utilice tablas de texto para mostrar los números asociados con los miembros de dimensión. |
| 6 | Dashboard Una combinación de varias vistas organizadas en una sola página. Use paneles para comparar y monitorear una variedad de datos simultáneamente. |
| 7 | Data Pane Un panel en el lado izquierdo del libro de trabajo que muestra los campos de las fuentes de datos a las que Tableau está conectado. Los campos se dividen en dimensiones y medidas. El panel de datos también muestra campos personalizados como cálculos, campos agrupados y grupos. Puede crear vistas de sus datos arrastrando campos desde el panel de datos a los distintos estantes que forman parte de cada hoja de trabajo. |
| 8 | Data Source Page Una página donde puede configurar su fuente de datos. La página de la fuente de datos generalmente consta de cuatro áreas principales: panel izquierdo, área de unión, área de vista previa y área de metadatos. |
| 9 | Dimension Un campo de datos categóricos. Las dimensiones suelen contener datos discretos, como jerarquías y miembros, que no se pueden agregar. Los ejemplos de dimensiones incluyen fechas, nombres de clientes y segmentos de clientes. |
| 10 | Extract Un subconjunto guardado de una fuente de datos que puede usar para mejorar el rendimiento y analizar sin conexión. Puede crear un extracto definiendo filtros y límites que incluyan los datos que desee en el extracto. |
| 11 | Filters Shelf Un estante a la izquierda del libro de trabajo que puede usar para excluir datos de una vista filtrándolos usando medidas y dimensiones. |
| 12 | Format Pane Un panel que contiene configuraciones de formato que controlan toda la hoja de trabajo, así como campos individuales en la vista. Cuando está abierto, el panel Formato aparece en el lado izquierdo del libro. |
| 13 | Level Of Detail (LOD) Expression Una sintaxis que admite la agregación en dimensionalidades distintas del nivel de vista. Con las expresiones de nivel de detalle, puede adjuntar una o más dimensiones a cualquier expresión agregada. |
| 14 | Marks Parte de la vista que representa visualmente una o más filas en una fuente de datos. Una marca puede ser, por ejemplo, una barra, una línea o un cuadrado. Puede controlar el tipo, color y tamaño de las marcas. |
| 15 | Marks Card Una tarjeta a la izquierda de la vista, donde puede arrastrar campos para controlar las propiedades de la marca, como el tipo, el color, el tamaño, la forma, la etiqueta, la información sobre herramientas y los detalles. |
| dieciséis | Pages Shelf Un estante a la izquierda de la vista que puede usar para dividir una vista en una secuencia de páginas según los miembros y los valores en un campo discreto o continuo. Agregar un campo al estante Páginas es como agregar un campo al estante Filas, excepto que se crea una nueva página para cada nueva fila. |
| 17 | Rows Shelf Un estante en la parte superior del libro de trabajo que puede usar para crear las filas de una tabla de datos. El estante acepta cualquier número de dimensiones y medidas. Cuando coloca una dimensión en el estante Filas, Tableau crea encabezados para los miembros de esa dimensión. Cuando coloca una medida en el estante Filas, Tableau crea ejes cuantitativos para esa medida. |
| 18 | Shelves Áreas con nombre a la izquierda y en la parte superior de la vista. Construye vistas colocando campos en los estantes. Algunos estantes están disponibles solo cuando selecciona ciertos tipos de marcas. Por ejemplo, el estante Forma solo está disponible cuando selecciona el tipo de marca Forma. |
| 19 | Workbook Un archivo con un .twb extensión que contiene una o más hojas de trabajo (y posiblemente también paneles e historias). |
| 20 | Worksheet Una hoja en la que crea vistas de sus datos arrastrando campos a los estantes. |
Tableau puede conectarse a todas las fuentes de datos populares que se utilizan ampliamente. Los conectores nativos de Tableau pueden conectarse a los siguientes tipos de fuentes de datos.
File Systems como CSV, Excel, etc.
Relational Systems como Oracle, Sql Server, DB2, etc.
Cloud Systems como Windows Azure, Google BigQuery, etc.
Other Sources usando ODBC
La siguiente imagen muestra la mayoría de las fuentes de datos disponibles a través de los conectores de datos nativos de Tableau.
Conectar en vivo
La función Connect Live se utiliza para el análisis de datos en tiempo real. En este caso, Tableau se conecta a una fuente de datos en tiempo real y sigue leyendo los datos. Por lo tanto, el resultado del análisis depende del segundo y los últimos cambios se reflejan en el resultado. Sin embargo, en el lado negativo, sobrecarga el sistema de origen, ya que tiene que seguir enviando los datos a Tableau.
En memoria
Tableau también puede procesar datos en la memoria almacenándolos en caché en la memoria y ya no estando conectado a la fuente mientras analiza los datos. Por supuesto, habrá un límite a la cantidad de datos almacenados en caché dependiendo de la disponibilidad de memoria.
Combinar fuentes de datos
Tableau puede conectarse a diferentes fuentes de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, en un solo libro de trabajo puede conectarse a un archivo plano y una fuente relacional definiendo múltiples conexiones. Esto se utiliza en la combinación de datos, que es una característica muy exclusiva de Tableau.
Se utiliza una vista de datos personalizada para ampliar las vistas de datos normales con algunas características adicionales para que la vista pueda ofrecer diferentes tipos de gráficos para los mismos datos subyacentes. Por ejemplo, puede desglosar un campo de dimensión que forma parte de una jerarquía predefinida para que los valores adicionales de las medidas se obtengan con una granularidad diferente. A continuación, se muestran algunas de las vistas de datos personalizadas importantes y de uso frecuente que ofrece Tableau.
Vista detallada
Para los campos de dimensión que forman parte de una jerarquía, normalmente necesita conocer el resultado del análisis para el nivel de agregación siguiente o anterior. Por ejemplo, cuando conoce el resultado de un trimestre, le interesa conocer los resultados de cada mes de ese trimestre y es posible que incluso necesite el resultado de cada semana. Este es un caso de profundizar en las dimensiones existentes para obtener un nivel más fino de granularidad.
Para desglosar y desglosar miembros de dimensión individuales en una jerarquía, haga clic con el botón derecho en el encabezado de una tabla y seleccione Profundizar en el menú contextual. Considere un gráfico de barras creado con la categoría de dimensión en el estante de columnas y la medida Ventas en el estante de filas. Haga clic con el botón derecho en la barra que representa Muebles y seleccione Profundizar.
El resultado de la acción de profundización se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Intercambio de dimensiones
Puede crear una nueva vista a partir de una vista existente cambiando la posición de las dimensiones. Esto no cambia los valores de las medidas, pero cambia la posición de las medidas. Considere una vista para analizar las ganancias de cada año para cada segmento y categoría de productos. Puede hacer clic en la línea vertical al final de la columna de categoría y arrastrarla a la columna de segmento. Esta acción se muestra en la siguiente captura de pantalla.
El resultado del intercambio de las dos dimensiones se muestra en la siguiente captura de pantalla. Como puede ver, solo cambia la posición de los valores de la medida Beneficio para cada categoría y segmento, y no su valor.
La extracción de datos en Tableau crea un subconjunto de datos de la fuente de datos. Esto es útil para aumentar el rendimiento mediante la aplicación de filtros. También ayuda a aplicar algunas funciones de Tableau a los datos que pueden no estar disponibles en la fuente de datos, como buscar los valores distintos en los datos. Sin embargo, la función de extracción de datos se utiliza con mayor frecuencia para crear un extracto que se almacenará en la unidad local para que Tableau acceda sin conexión.
Crear un extracto
La extracción de datos se realiza siguiendo el menú - Datos → Extraer datos. Crea muchas opciones, como aplicar límites a la cantidad de filas que se extraerán y si agregar datos para las dimensiones. La siguiente pantalla muestra la opción Extraer datos.
Aplicar filtros de extracción
Para extraer un subconjunto de datos de la fuente de datos, puede crear filtros que devolverán solo las filas relevantes. Consideremos el conjunto de datos Sample Superstore y creemos un extracto. En la opción de filtro, elija Seleccionar de la lista y marque el valor de la casilla de verificación para el cual necesita extraer los datos de la fuente.
Agregar nuevos datos para extraer
Para agregar más datos para un extracto ya creado, puede elegir la opción Datos → Extraer → Adjuntar datos del archivo. En este caso, busque el archivo que contiene los datos y haga clic en Aceptar para finalizar. Por supuesto, el número y el tipo de datos de las columnas en el archivo deben estar sincronizados con los datos existentes.
Extraer historial
Puede verificar el historial de extracciones de datos para asegurarse de cuántas veces se ha realizado la extracción y en qué momentos.
Para ello, puede utilizar el menú - Datos → Extraer historial.
Tableau tiene muchas funciones para manipular los campos presentes en el panel de datos de Tableau. Puede cambiar el nombre de los campos o combinar dos campos para crear uno. Dichas operaciones ayudan a una mejor organización de las dimensiones y medidas, así como a acomodar dos o más campos con el mismo nombre para un mejor análisis de datos.
A continuación se muestran los ejemplos importantes de tales operaciones de campo.
Agregar campos a la hoja de trabajo
Puede agregar cualquier campo a la hoja de trabajo haciendo clic derecho y eligiendo la opción Agregar a la hoja. También puede arrastrar y soltar los campos en diferentes estantes presentes en la hoja de trabajo, como el estante Columnas, el estante Filas, el estante Filtros y muchos otros estantes debajo de la tarjeta Marcas. El siguiente diagrama muestra la opción de clic derecho.
Combinando dos campos
Puede combinar dos campos de dimensión para crear un campo. Este campo combinado tiene un nombre que es una combinación de los campos individuales. Los valores de la dimensión se combinan en un solo valor uniendo las dos cadenas en una cadena separada por una coma. Sin embargo, este nombre predeterminado se puede cambiar mediante la operación de cambio de nombre de campo. El siguiente diagrama muestra el paso para combinar dos campos.
Campos de búsqueda
Puede buscar nombres de campos mediante la opción de cuadro de búsqueda. Al escribir las primeras tres o más letras del nombre del campo, el resultado muestra solo los campos cuyo nombre contiene estas letras.
Reordenación de campos
Puede cambiar la posición de los campos simplemente arrastrándolos hacia arriba y hacia abajo. En el siguiente ejemplo, arrastramos el campo nombre del cliente al lugar entre el estado y la ciudad. Esto generalmente se hace para reunir campos similares que se utilizan con frecuencia para el análisis.
Después de conectarse a la fuente de datos, Tableau captura los detalles de metadatos de la fuente, como las columnas y sus tipos de datos. Esto se usa para crear las dimensiones, medidas y campos calculados usados en las vistas. Puede examinar los metadatos y cambiar algunas de sus propiedades para algunos requisitos específicos.
Comprobación de los metadatos
Después de conectarse a una fuente de datos, Tableau presenta todas las tablas y columnas posibles presentes en la fuente. Considere la fuente 'Sample Coffee shop' para verificar los metadatos. Haga clic en el menú Datos y elija conectarse a una fuente de datos. Busque el archivo de acceso de MS llamado 'Muestra - Cafetería'. Arrastre la tabla denominada Producto al lienzo de datos. Al elegir el archivo, aparece la siguiente pantalla que muestra los nombres de las columnas, sus tipos de datos. Los tipos de datos de cadena se muestran comoAbc y los tipos de datos numéricos se muestran como #.
Cambiar el tipo de datos
Puede cambiar el tipo de datos de algunos de los campos si es necesario. Dependiendo de la naturaleza de los datos de origen, a veces Tableau puede no reconocer el tipo de datos de la fuente. En tales escenarios, podemos editar manualmente el tipo de datos. La siguiente captura de pantalla muestra la opción.
Renombrar y ocultar
Los nombres de las columnas se pueden cambiar mediante la opción de cambio de nombre. También puede ocultar una columna para que no aparezca en la vista de datos que crea. Estas opciones están disponibles haciendo clic en el icono de tipo de datos en la cuadrícula de metadatos como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Alias de columna
A cada columna de la fuente de datos se le puede asignar un alias que ayuda a comprender mejor la naturaleza de la columna. Puede elegir la opción de alias en el paso anterior y aparece la siguiente pantalla que se utiliza para crear o editar alias.
La unión de datos es un requisito muy común en cualquier análisis de datos. Es posible que deba unir datos de varias fuentes o unir datos de diferentes tablas en una sola fuente. Tableau proporciona la función para unirse a la tabla mediante el panel de datos disponible en Editar fuente de datos en el menú Datos.
Crear una unión
Considere la fuente de datos 'Supertienda de muestra' para crear una unión entre la tabla Pedidos y Devoluciones. Para ello, vaya al menú Datos y elija la opción Editar fuente de datos. A continuación, arrastre las dos tablas, Pedidos y Devoluciones al panel de datos. Dependiendo del nombre del campo y del tipo de datos, Tableau creará automáticamente una combinación que se puede cambiar más adelante.
La siguiente captura de pantalla muestra la creación de una unión interna entre pedidos y devoluciones utilizando el ID de pedido de campo.
Editar un tipo de unión
El tipo de combinación que la tabla crea automáticamente se puede cambiar manualmente. Para esto, haga clic en el medio de los dos círculos que muestran la unión. Aparecerá una ventana emergente debajo que muestra los cuatro tipos de combinaciones disponibles. Además, Tableau atenúa automáticamente algunos tipos de uniones, que considera irrelevantes en función de los datos presentes en la fuente de datos.
En la siguiente captura de pantalla, puede ver la combinación interna y externa izquierda como combinaciones disponibles.
Editar campos de combinación
También puede cambiar los campos que forman la condición de unión haciendo clic en la opción Fuente de datos disponible en la ventana emergente de unión. Mientras selecciona el campo, también puede buscar el campo que está buscando usando un cuadro de texto de búsqueda.
La combinación de datos es una función muy poderosa de Tableau. Se utiliza cuando hay datos relacionados en varias fuentes de datos, que desea analizar juntos en una sola vista. Como ejemplo, considere que los datos de ventas están presentes en una base de datos relacional y los datos de destino de ventas en una hoja de cálculo de Excel. Ahora, para comparar las ventas reales con las ventas objetivo, puede combinar los datos en función de dimensiones comunes para obtener acceso a la medida Objetivo de ventas. Las dos fuentes involucradas en la combinación de datos se denominan fuentes de datos primarias y secundarias. Se crea una unión izquierda entre la fuente de datos primaria y la fuente de datos secundaria con todas las filas de datos de las filas de datos primarias y coincidentes de la fuente de datos secundaria.
Preparación de datos para la combinación
Tableau tiene dos fuentes de datos incorporadas llamadas Sample-superstore y Sample coffee chain.mdb que se utilizará para ilustrar la combinación de datos.
Primero cargue la cadena de café de muestra en Tableau y observe sus metadatos. Vaya al menú - Datos → Nueva fuente de datos y busque el archivo de muestra de la cadena de café, que es un archivo de base de datos de MS Access. La siguiente captura de pantalla muestra las diferentes tablas y combinaciones disponibles en el archivo.
Agregar fuente de datos secundaria
Luego, agregue la fuente de datos secundaria llamada Sample-superstore nuevamente siguiendo los pasos - Datos → Nueva fuente de datos y eligiendo esta fuente de datos. Ambas fuentes de datos ahora aparecen en la ventana Datos como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Combinar los datos
Ahora puede integrar los datos de las dos fuentes anteriores basándose en una dimensión común. Tenga en cuenta que aparece una imagen de cadena pequeña junto a la dimensión denominada Estado. Esto indica la dimensión común entre las dos fuentes de datos. Arrastre el campo Estado desde la fuente de datos primaria al estante de filas y el campo Relación de beneficios desde la fuente de datos secundaria al estante Columnas. Luego, seleccione la opción de gráfico de viñetas de Mostrarme para obtener el gráfico de viñetas que se muestra en la siguiente captura de pantalla. El gráfico muestra cómo varía la proporción de ganancias para cada estado, tanto en la supertienda como en las cadenas de cafeterías.
La hoja de trabajo en la pantalla de Tableau es el área donde crea las vistas para el análisis de datos. De forma predeterminada, Tableau proporciona tres hojas de trabajo en blanco cuando ha establecido una conexión con la fuente de datos. Puede continuar agregando varias hojas de trabajo para ver diferentes vistas de datos en la misma pantalla, una tras otra.
Agregar una hoja de trabajo
Puede agregar una hoja de trabajo de dos maneras. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la hoja de trabajo actual y elija la opción Nueva hoja de trabajo en el menú emergente. También puede hacer clic en el icono pequeño a la derecha del nombre de la última hoja para agregar una hoja de trabajo.
Vista previa rápida de una hoja de trabajo
Al permanecer en una hoja de trabajo, puede tener una vista previa rápida de otra hoja de trabajo colocando el mouse sobre el nombre de la otra hoja de trabajo.
Puede dar nombres apropiados a las hojas de trabajo existentes cambiando el nombre de una hoja de trabajo. Esto ayuda a relacionar el contenido de la hoja de trabajo con su nombre. Por ejemplo, si queremos saber qué hoja tiene la vista para conocer el beneficio por segmento, entonces con un nombre propio de la hoja podemos identificarla.
Cambiar el nombre de la hoja de trabajo
Para cambiar el nombre de una hoja de trabajo, haga clic con el botón derecho en el nombre de la hoja y elija la opción Cambiar nombre de hoja.
El siguiente diagrama muestra la hoja de trabajo con el nuevo nombre.
Una hoja de trabajo existente se puede guardar y eliminar. Esto ayuda a organizar el contenido en el entorno de escritorio de Tableau. Si bien puede guardar una hoja de trabajo haciendo clic en el botón Guardar en el menú principal, puede eliminar una hoja de trabajo siguiendo los siguientes pasos.
Eliminar la hoja de trabajo
Para eliminar una hoja de trabajo, haga clic derecho en el nombre de la hoja de trabajo y elija la opción 'Eliminar hoja'.
La siguiente captura de pantalla muestra que la hoja de trabajo ha sido eliminada.
A veces es necesario cambiar la posición de la hoja de trabajo existente para estudiarlas de una mejor manera. Esto se puede hacer de una manera sencilla arrastrando el nombre de la hoja desde su posición actual a la nueva posición.
Reordenar la hoja de trabajo
Para reordenar una hoja de trabajo, haga clic y mantenga presionado el nombre de la hoja de trabajo y muévala a la posición deseada. Considere las tres hojas de trabajo como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
La siguiente captura de pantalla muestra que aparece una línea oscura vertical en la nueva posición al arrastrar la tercera hoja de trabajo desde la izquierda a la nueva posición.
Un libro de trabajo paginado se usa para guardar la vista de los datos en diferentes páginas para diferentes valores de la dimensión o medida. Un ejemplo común es ver cómo se ha comportado cada tipo de productos entre sí en una región de ventas específica. Como cada uno de los valores del tipo de producto se almacena como una página separada, podemos verlos uno a la vez o verlos como un rango de valores.
Crear libro de trabajo paginado
El libro de trabajo paginado contiene hojas de trabajo que tienen campos en el estante de páginas. Considere un ejemplo de estudio de las ganancias de varias subcategorías de productos en diferentes regiones. Los siguientes son los pasos.
Step 1- Crea un gráfico de barras con dos dimensiones y una medida. En este caso, arrastre Measure Profit al estante de columnas y la subcategoría de dimensiones, y Region al estante de filas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Step 2- Vuelva a arrastrar el campo Subcategoría al estante de páginas. Verá que se agrega automáticamente un control de página, justo debajo del estante Páginas. Este control de página proporciona las siguientes funciones para navegar por las páginas en una vista:
- Ir a una página específica
- Avanzar manualmente por las páginas
- Avanzar automáticamente por las páginas
En este caso, veremos cómo saltar a una página específica y cómo obtener la visualización automática de páginas. Para ir a una página específica, haga clic en el menú desplegable en el control de página y seleccione Accesorios. Aparece el gráfico que se ve en la siguiente captura de pantalla.
Step 3- Para la visualización automática de páginas, mantenga marcada la casilla de verificación Mostrar historial y haga clic en el botón Reproducir. A continuación, puede ver una reproducción automática de diferentes páginas de subcategorías. Mientras que el valor de la Subcategoría actual se muestra con un color oscuro, los valores anteriores se muestran sombreados con un color claro. La siguiente captura de pantalla ilustra esto.
Un operador es un símbolo que le dice al compilador que realice manipulaciones matemáticas o lógicas específicas. Tableau tiene varios operadores que se utilizan para crear fórmulas y campos calculados.
A continuación se muestran los detalles de los operadores que están disponibles y el orden (precedencia) de las operaciones.
Tipos de operador
- Operadores generales
- Operadores aritméticos
- Operadores relacionales
- Operadores logicos
Operadores generales
La siguiente tabla muestra los operadores generales admitidos por Tableau. Estos operadores actúan sobre tipos de datos numéricos, de caracteres y de fecha.
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| +(addition) | Suma dos números. Concatena dos cadenas. Agrega días a las fechas. | 7 + 3 Beneficio + Ventas 'abc' + 'def' = 'abcdef' # 15 de abril de 2004 # + 15 = # 30 de abril, 2004 # |
| –(subtraction) | Resta dos números. Resta días de fechas. | - (7 + 3) = -10 # 16 de abril de 2004 # - 15 = # 1 de abril de 2004 # |
Operadores aritméticos
La siguiente tabla muestra los operadores aritméticos compatibles con Tableau. Estos operadores actúan solo sobre tipos de datos numéricos.
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| *(Multiplication) | Multiplicación numérica | 23 * 2 = 46 |
| /(Division) | División numérica | 45/2 = 22,5 |
| %(modulo) | Recordatorio de división numérica | 13% 2 = 1 |
| ^(power) | Elevado al poder | 2 ^ 3 = 8 |
Operadores de comparación
La siguiente tabla enumera los operadores de comparación compatibles con Tableau. Estos operadores se utilizan en expresiones. Cada operador compara dos números, fechas o cadenas y devuelve un booleano (VERDADERO o FALSO). Sin embargo, los propios booleanos no se pueden comparar con estos operadores.
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| = = or = (Equal to) | Compara dos números o dos cadenas o dos fechas para que sean iguales. Devuelve el valor booleano VERDADERO si lo son, de lo contrario, devuelve falso. | 'Hola' = 'Hola' 5 = 15/3 |
| != or <> (Not equal to) | Compara dos números o dos cadenas o dos fechas para que no sean iguales. Devuelve el valor booleano VERDADERO si lo son, de lo contrario, devuelve falso. | 'Bueno' <> 'Malo' 18! = 37/2 |
| > (Greater than) | Compara dos números o dos cadenas o dos fechas donde el primer argumento es mayor que el segundo. Devuelve el valor booleano VERDADERO si es el caso, de lo contrario, devuelve falso. | [Beneficio]> 20000 [Categoría]> 'Q' [Fecha de envío]> # 1 de abril de 2004 # |
| < (Less than) | Compara dos números o dos cadenas o dos fechas donde el primer argumento es menor que el segundo. Devuelve el valor booleano VERDADERO si es el caso, de lo contrario, devuelve falso. | [Beneficio] <20000 [Categoría] <'Q' [Fecha de envío] <# 1 de abril de 2004 # |
Operadores logicos
La siguiente tabla muestra los operadores lógicos compatibles con Tableau. Estos operadores se utilizan en expresiones cuyo resultado es un booleano que da el resultado como VERDADERO o FALSO.
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| AND | Si las expresiones o los valores booleanos presentes en ambos lados del operador AND se evalúan como VERDADEROS, el resultado es VERDADERO. De lo contrario, el resultado es FALSO. | [Fecha de envío]> # 1 de abril de 2012 # Y [Beneficio]> 10000 |
| OR | Si una o ambas expresiones o valores booleanos presentes en ambos lados del operador AND se evalúa como VERDADERO, el resultado es VERDADERO. De lo contrario, el resultado es FALSO. | [Fecha de envío]> # 1 de abril de 2012 # O [Beneficio]> 10000 |
| NOT | Este operador niega el valor booleano de la expresión presente después de él. | NO [Fecha de envío]> # 1 de abril de 2012 # |
Prioridad del operador
La siguiente tabla describe el orden en el que se evalúan los operadores. La fila superior tiene la mayor prioridad. Los operadores de la misma fila tienen la misma prioridad. Si dos operadores tienen la misma precedencia, se evalúan de izquierda a derecha en la fórmula. También se pueden utilizar paréntesis. Los paréntesis interiores se evalúan antes que los exteriores.
| Precedencia | Operador |
|---|---|
| 1 | -(negar) |
| 2 | ^ (poder) |
| 3 | *, /,% |
| 4 | +, - |
| 5 | ==,>, <,> =, <=,! = |
| 6 | NO |
| 7 | Y |
| 8 | O |
Cualquier análisis de datos implica muchos cálculos. En Tableau, el editor de cálculos se utiliza para aplicar cálculos a los campos que se analizan. Tableau tiene una serie de funciones integradas que ayudan a crear expresiones para cálculos complejos.
A continuación se muestra la descripción de diferentes categorías de funciones.
- Funciones numéricas
- Funciones de cadena
- Funciones de fecha
- Funciones lógicas
- Funciones agregadas
Funciones numéricas
Estas son las funciones que se utilizan para los cálculos numéricos. Solo toman números como entradas. A continuación se muestran algunos ejemplos de funciones numéricas importantes.
| Función | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CEILING (number) | Redondea un número al entero más cercano de igual o mayor valor. | TECHO (2.145) = 3 |
| POWER (number, power) | Aumenta el número a la potencia especificada. | POTENCIA (5,3) = 125 |
| ROUND (number, [decimals]) | Redondea los números a un número específico de dígitos. | REDONDA (3.14152,2) = 3.14 |
Funciones de cadena
Las funciones de cadena se utilizan para la manipulación de cadenas. A continuación se muestran algunas funciones de cadena importantes con ejemplos
| Función | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| LEN (string) | Devuelve la longitud de la cadena. | LEN ("Tableau") = 7 |
| LTRIM (string) | Devuelve la cadena sin los espacios iniciales. | LTRIM ("Tableau") = "Tableau" |
| REPLACE (string, substring, replacement) | Busca subcadena en la cadena y la reemplaza con un reemplazo. Si no se encuentra la subcadena, la cadena no se cambia. | REPLACE ("GreenBlueGreen", "Blue", "Red") = "GreenRedGreen" |
| UPPER (string) | Devuelve una cadena, con todos los caracteres en mayúsculas. | UPPER ("Tableau") = "TABLEAU" |
Funciones de fecha
Tableau tiene una variedad de funciones de fecha para realizar cálculos que involucran fechas. Todas las funciones de fecha utilizandate_partque es una cadena que indica la parte de la fecha, como mes, día o año. La siguiente tabla enumera algunos ejemplos de funciones de fecha importantes.
| Función | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| DATEADD (date_part, increment, date) | Devuelve un incremento agregado a la fecha. El tipo de incremento se especifica endate_part. | DATEADD ('mes', 3, # 2004-04-15 #) = 2004-0715 12:00:00 AM |
| DATENAME (date_part, date, [start_of_week]) | Devoluciones date_partde la fecha como una cadena. losstart_of_week el parámetro es opcional. | DATENAME ('mes', # 200404-15 #) = "Abril" |
| DAY (date) | Devuelve el día de la fecha indicada como un número entero. | DÍA (# 2004-04-12 #) = 12 |
| NOW( ) | Devuelve la fecha y hora actuales. | AHORA () = 2004-04-15 1:08:21 PM |
Funciones lógicas
Estas funciones evalúan algún valor único o el resultado de una expresión y producen una salida booleana.
| Función | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| IFNULL (expression1, expression2) | La función IFNULL devuelve la primera expresión si el resultado no es nulo y devuelve la segunda expresión si es nulo. | IFNULL ([Ventas], 0) = [Ventas] |
| ISDATE (string) | La función ISDATE devuelve VERDADERO si el argumento de cadena se puede convertir a una fecha, y FALSO si no puede. | ISDATE ("05/11/98") = VERDADERO ISDATE ("14/05/98") = FALSO |
| MIN(expression) | La función MIN devuelve el mínimo de una expresión en todos los registros o el mínimo de dos expresiones para cada registro. | |
Funciones agregadas
| Función | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| AVG(expression) | Devuelve el promedio de todos los valores de la expresión. AVG solo se puede utilizar con campos numéricos. Los valores nulos se ignoran. | |
| COUNT (expression) | Devuelve el número de elementos de un grupo. Los valores nulos no se cuentan. | |
| MEDIAN (expression) | Devuelve la mediana de una expresión en todos los registros. La mediana solo se puede utilizar con campos numéricos. Los valores nulos se ignoran. | |
| STDEV (expression) | Devuelve la desviación estándar estadística de todos los valores en la expresión dada según una muestra de la población. |
Los cálculos numéricos en Tableau se realizan mediante una amplia gama de funciones incorporadas disponibles en el editor de fórmulas.
En este capítulo, veremos cómo aplicar cálculos a los campos. Los cálculos pueden ser tan simples como restar los valores de dos campos o aplicar una función agregada a un solo campo.
A continuación se muestran los pasos para crear un campo de cálculo y usar funciones numéricas en él.
Crear campo calculado
Mientras esté conectado a Sample-superstore, vaya al menú Análisis y haga clic en 'Crear campo calculado', como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Editor de cálculo
El paso anterior abre un editor de cálculos que enumera todas las funciones que están disponibles en Tableau. Puede cambiar el valor del menú desplegable y ver solo las funciones relacionadas con los números.
Crear una fórmula
Para estudiar la diferencia entre beneficio y descuento para diferentes modos de envío de los productos, cree una fórmula restando el descuento del beneficio como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Además, nombre este campo comoprofit_n_discount.
Usando el campo calculado
El campo calculado anterior se puede utilizar en la vista arrastrándolo al estante Filas como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Produce un gráfico de barras que muestra la diferencia entre beneficio y descuento para diferentes modos de envío.
Aplicar cálculos agregados
De manera similar a la anterior, puede crear un campo calculado usando la función agregada. Aquí, cree valores AVG (ventas) para diferentes modos de envío. Escriba la fórmula en el editor de cálculo como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Al hacer clic en Aceptar y arrastrar el campo Avg_Sales al estante Filas, obtendrá la siguiente vista.
En este capítulo, aprenderá sobre los cálculos en Tableau que involucran cadenas. Tableau tiene muchas funciones de cadena incorporadas, que se pueden usar para realizar manipulaciones de cadenas como: comparar, concatenar, reemplazar algunos caracteres de una cadena, etc. A continuación se muestran los pasos para crear un campo de cálculo y usar funciones de cadena en él.
Crear campo calculado
Mientras está conectado al supermercado Sample, vaya al menú Análisis y haga clic en 'Crear campo calculado' como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Editor de cálculo
El paso anterior abre un editor de cálculos que enumera todas las funciones que están disponibles en Tableau. Puede cambiar el valor del menú desplegable y ver solo las funciones relacionadas con las cadenas.
Crear una fórmula
Considere que desea averiguar las ventas en las ciudades, que contienen la letra "o". Para ello, cree la fórmula como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Usando el campo calculado
Ahora, para ver el campo creado en acción, puede arrastrarlo al estante Filas y arrastrar el campo Ventas al estante Columnas. La siguiente captura de pantalla muestra los valores de Ventas.
Las fechas son uno de los campos clave que se utiliza ampliamente en la mayoría de los escenarios de análisis de datos. Por lo tanto, Tableau proporciona una gran cantidad de funciones integradas que involucran fechas. Puede realizar manipulaciones simples de fechas, como sumar o restar días de una fecha. También puede crear expresiones complejas que involucren fechas.
A continuación se muestran los pasos para crear un campo de cálculo y usar funciones de fecha en él.
Crear campo calculado
Mientras esté conectado al supermercado Sample, vaya al menú Análisis y haga clic en 'Crear campo calculado', como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Editor de cálculo
El paso anterior abre un editor de cálculos, que enumera todas las funciones disponibles en Tableau. Puede cambiar el valor del menú desplegable y ver solo las funciones relacionadas con la fecha.
Crear una fórmula
Ahora, averiguar el volumen de ventas, junto con la diferencia en la fecha de las ventas en el mes del 21 st marzo de 2009. Por ello, cree la fórmula como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Usando el campo calculado
Ahora, para ver el campo creado en acción, puede arrastrarlo al estante Filas y arrastrar el campo Ventas al estante Columnas. También arrastre el barco Fecha con meses. La siguiente captura de pantalla muestra los valores de Ventas.
Estos son los cálculos que se aplican a los valores de toda la tabla. Por ejemplo, para calcular un total acumulado o un promedio acumulado, debemos aplicar un único método de cálculo a toda una columna. Dichos cálculos no se pueden realizar en algunas filas seleccionadas.
La tabla tiene una función llamada Quick Table Calculation, que se utiliza para crear dichos cálculos. Los pasos que se deben aplicar en el cálculo de la tabla rápida son los siguientes:
Step 1 - Seleccione la medida en la que se debe aplicar el cálculo de la tabla y arrástrela al estante de columnas.
Step 2 - Haga clic con el botón derecho en la medida y elija la opción Cálculo rápido de tabla.
Step 3 - Elija una de las siguientes opciones para aplicarla en la medida.
- Total corriente
- Difference
- Diferencia porcentual
- Porcentaje del total
- Rank
- Percentile
- Media móvil
- Total del año hasta la fecha (YTD)
- Tasa de crecimiento compuesta
- Crecimiento año tras año
- Crecimiento anual hasta la fecha (YTD)
Ejemplo
Calculemos el total acumulado de las ganancias obtenidas para la fuente de datos siguiendo los pasos anteriores. Utilice la fuente de datos denominada sample - superstore.xls.
Level of Detail (LOD) expressionsse utilizan para ejecutar consultas complejas que involucran muchas dimensiones a nivel de fuente de datos en lugar de llevar todos los datos a la interfaz de Tableau. Un ejemplo simple es agregar dimensión a un valor agregado ya calculado.
Tipos de LOD
Hay tres tipos principales de expresiones LOD.
FIXED LOD Esta expresión calcula valores utilizando las dimensiones especificadas sin referencia a ninguna otra dimensión en la vista.
INCLUDE LOD Este nivel de expresiones de detalle calculan valores utilizando las dimensiones especificadas además de las dimensiones que estén en la vista.
EXCLUDE LOD Estos niveles de expresiones de detalle restan dimensiones del nivel de detalle de la vista.
Expresiones de nivel de detalle FIJAS
Encuentre la cantidad de ventas para cada estado en cada región. Aquí, primero cree el campo de fórmula denominado Ventas regionales utilizando la fórmula que se muestra en la siguiente captura de pantalla.
A continuación, arrastre el campo Región y estado al estante Filas y el campo calculado al estante Texto debajo de la tarjeta Marcas. También arrastre el campo Región al estante Color. Esto produce la siguiente vista, que muestra un valor fijo para diferentes estados. Eso es porque hemos fijado la dimensión como región para el cálculo del valor de Ventas.
INCLUYE Expresiones de nivel de detalle
Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE calculan valores utilizando las dimensiones especificadas además de las dimensiones que estén en la vista. Calcule la suma de las ventas por estado para cada subcategoría de productos.
Para ello, arrastre el campo Subcategoría al estante Filas. Luego, escriba la expresión en el estante Columnas como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Produce la siguiente vista que incluye ambas dimensiones en los cálculos.
EXCLUIR Expresiones de nivel de detalle
Las expresiones de nivel de detalle EXCLUIR especifican dimensiones para excluir del nivel de detalle de la vista. Excluir región de la cifra de ventas calculada para cada mes. Cree la fórmula como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Al arrastrar los campos relevantes a los estantes respectivos, obtendrá la vista final para EXCLUDE LOD como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
La clasificación de datos es una característica muy importante del análisis de datos. Tableau permite clasificar los datos de los campos, que se denominan dimensiones. Hay dos formas en las que Tableau lleva a cabo la clasificación.
Computed Sorting es la ordenación que se aplica directamente a un eje mediante el botón de diálogo de ordenación.
Manual Sorting se utiliza para reorganizar el orden de los campos de dimensión arrastrándolos uno al lado del otro de forma ad hoc.
Clasificación computada
Este tipo de clasificación implica elegir un campo para clasificar y aplicar directamente la clasificación mediante el cuadro de diálogo de clasificación. Tiene la opción de elegir el orden de clasificación como ascendente o descendente y elegir el campo en el que aplicar la clasificación.
Ejemplo
Elija Sample-Superstore para aplicar la clasificación en el campo denominado discountutilizando la fecha de pedido de dimensiones y la subcategoría como se muestra a continuación. El resultado muestra el nombre de las subcategorías en orden descendente ordenadas para cada año.
Clasificación manual
Básicamente, se trata de cambiar el orden en el que aparecen los elementos de visualización en la pantalla. Por ejemplo, desea mostrar el volumen de ventas de diferentes segmentos de productos en un orden descendente, sin embargo, tiene su propia elección de orden. Este tipo no se basa en los valores exactos de número o texto, sino que representan la elección de orden del usuario. Por lo tanto, se denominan clasificación manual.
En el siguiente ejemplo, mueve el segmento denominado Home Office, debajo del segmento denominado Consumer, aunque el volumen de ventas de Home Office es el más bajo.
El filtrado es el proceso de eliminar ciertos valores o rango de valores de un conjunto de resultados. La función de filtrado de Tableau permite tanto escenarios simples que utilizan valores de campo como cálculos avanzados o filtros basados en el contexto. En este capítulo, aprenderá sobre los filtros básicos disponibles en Tableau.
Hay tres tipos de filtros básicos disponibles en Tableau. Son los siguientes:
Filter Dimensions son los filtros aplicados en los campos de dimensión.
Filter Measures son los filtros aplicados en los campos de medida.
Filter Dates son los filtros aplicados en los campos de fecha.
Dimensiones del filtro
Estos filtros se aplican a los campos de dimensión. Los ejemplos típicos incluyen el filtrado basado en categorías de texto o valores numéricos con expresiones lógicas mayores o menores que las condiciones.
Ejemplo
Usamos la fuente de datos Sample - Superstore para aplicar filtros de dimensión en la subcategoría de productos. Creamos una vista para mostrar las ganancias para cada subcategoría de productos según su modo de envío. Para ello, arrastre el campo de dimensión "Subcategoría" al estante Filas y el campo de medida "beneficio" al estante Columnas.
A continuación, arrastre la dimensión Subcategoría al estante Filtros para abrir el cuadro de diálogo Filtro. Haga clic en el botón Ninguno en la parte inferior de la lista para anular la selección de todos los segmentos. Luego, seleccione la opción Excluir en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo. Finalmente, seleccione Etiquetas y almacenamiento y luego haga clic en Aceptar. La siguiente captura de pantalla muestra el resultado con las dos categorías anteriores excluidas.
Medidas de filtro
Estos filtros se aplican a los campos de medida. El filtrado se basa en los cálculos aplicados a los campos de medida. Por lo tanto, mientras que en los filtros de dimensión solo usa valores para filtrar, en el filtro de medidas usa cálculos basados en campos.
Ejemplo
Puede utilizar la fuente de datos Sample - Superstore para aplicar filtros de dimensión al valor medio de los beneficios. Primero, cree una vista con el modo de envío y la subcategoría como dimensiones y Promedio de ganancias como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
A continuación, arrastre el valor AVG (beneficio) al panel de filtro. Elija Promedio como el modo de filtro. A continuación, elija "Al menos" y asigne un valor para filtrar las filas que cumplan con estos criterios.
Después de completar los pasos anteriores, obtenemos la vista final a continuación que muestra solo las subcategorías cuyo beneficio promedio es superior a 20.
Fechas de filtro
Tableau trata el campo de fecha de tres formas diferentes al aplicar el campo de fecha. Puede aplicar un filtro tomando una fecha relativa en comparación con hoy, una fecha absoluta o un rango de fechas. Cada una de estas opciones se presenta cuando un campo de fecha se arrastra fuera del panel de filtro.
Ejemplo
Elegimos la fuente de datos de muestra - Superstore y creamos una vista con la fecha del pedido en el estante de columnas y los beneficios en el estante de filas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
A continuación, arrastre el campo "fecha del pedido" al estante de filtros y elija Intervalo de fechas en el cuadro de diálogo del filtro. Elija las fechas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Al hacer clic en Aceptar, aparece la vista final que muestra el resultado para el rango de fechas elegido como se ve en la siguiente captura de pantalla.
Muchos tipos de filtros en Tableau están disponibles rápidamente mediante la opción de clic derecho en la dimensión o medida. Estos filtros conocidos como filtros rápidos tienen suficiente funcionalidad para resolver la mayoría de las necesidades de filtrado comunes.
La siguiente captura de pantalla muestra cómo se accede a los filtros rápidos.
A continuación se muestra una lista de varios filtros rápidos y su uso.
| Nombre del filtro | Propósito |
|---|---|
| Single Value (List) | Seleccione un valor a la vez en una lista. |
| Single Value (Dropdown) | Seleccione un solo valor en una lista desplegable. |
| Multiple Values (List) | Seleccione uno o más valores en una lista. |
| Multiple Values (Dropdown) | Seleccione uno o más valores en una lista desplegable. |
| Multiple Values (Custom List) | Busque y seleccione uno o más valores. |
| Single Value (Slider) | Arrastre un control deslizante horizontal para seleccionar un solo valor. |
| Wildcard Match | Seleccione valores que contengan los caracteres especificados. |
Ejemplo
Considere la fuente de datos Sample-Superstore para aplicar algunos filtros rápidos. En el siguiente ejemplo, elija la subcategoría como la fila y las ventas como la columna que de forma predeterminada produce un gráfico de barras horizontales. A continuación, arrastre el campo de la subcategoría al panel de filtros. Todas las subcategorías aparecen junto al gráfico. Aplicar filtrado de comodines usando la expresióna* que selecciona todos los nombres de subcategoría que comienzan con “a”.
La siguiente pantalla muestra el resultado de aplicar este filtro donde solo las subcategorías que comienzan con “A” son mostrados.
Borrar el filtro
Una vez que el análisis se completa aplicando el filtro, elimínelo usando la opción de borrar filtro. Para esto, vaya al Panel de filtros, haga clic con el botón derecho en el nombre del campo y elija Borrar filtro como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Los filtros normales de Tableau son independientes entre sí. Significa que cada uno de los filtros lee todas las filas de los datos de origen y crea su propio resultado. Sin embargo, puede haber escenarios en los que desee que el segundo filtro procese solo los registros devueltos por el primer filtro. En tal caso, el segundo filtro se conoce como filtros dependientes porque procesan solo los datos que pasan por el filtro de contexto. Los filtros de contexto tienen dos propósitos principales.
Improves performance- Si configura muchos filtros o tiene una fuente de datos grande, las consultas pueden ser lentas. Puede configurar uno o más filtros de contexto para mejorar el rendimiento.
Creates a dependent numerical or top N filter - Puede establecer un filtro de contexto para incluir solo los datos de interés y luego establecer un filtro numérico o N superior.
Crear filtro de contexto
Utilizando Sample-superstore, busque las 10 subcategorías principales de productos para la categoría denominada Muebles. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre la dimensión Subcategoría al estante Filas y la medida Ventas al estante Columnas. Elija el gráfico de barras horizontales como tipo de gráfico. Vuelva a arrastrar la dimensión Subcategoría al estante Filtros. Obtendrá la siguiente tabla.
Step 2- Haga clic con el botón derecho en el campo Subcategoría en el estante de filtros y vaya a la cuarta pestaña denominada Superior. Elija la opción por campo. En el siguiente menú desplegable, elija la opción Top 10 por suma de ventas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Step 3- Arrastre la dimensión Categoría al estante de filtros. Haga clic con el botón derecho para editar y, en la pestaña general, elija Mobiliario de la lista. Como puede ver, el resultado muestra tres subcategorías de productos.
Step 4- Haga clic con el botón derecho en el filtro Categoría: Mobiliario y seleccione la opción Agregar al contexto. Esto produce el resultado final, que muestra la subcategoría de productos de la categoría Muebles que se encuentran entre las 10 subcategorías principales de todos los productos.
Una de las opciones de filtrado importantes en Tableau es aplicar algunas condiciones a los filtros ya existentes. Estas condiciones pueden ser muy simples, como encontrar solo aquellas ventas que superen una determinada cantidad, o pueden ser complejas basadas en una determinada fórmula. Las condiciones también se pueden aplicar para crear un filtro de rango.
Crear un filtro de condición
Usando Sample-superstore, busquemos esa subcategoría de productos en todos los segmentos cuyas ventas superan el millón. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre el segmento de dimensión y la medida Ventas al estante Columna. A continuación, arrastre la dimensión Subcategoría al estante Filas. Elija la opción de gráfico de barras horizontales. Obtendrá la siguiente tabla.
Step 2- Arrastre la subcategoría de dimensión al estante de filtros. Haga clic derecho para editar y vaya a la pestaña Condición. Aquí, elija la opción de radio por campo. En el menú desplegable, seleccione Ventas, Suma y mayor que igual al símbolo que especifica el valor 100000.
Al completar los dos pasos anteriores, obtenemos un gráfico que muestra solo las subcategorías de productos que tienen la cantidad requerida de venta. También esto se muestra para todos los segmentos disponibles donde se cumple la condición.
La opción Superior en el filtro de Tableau se usa para limitar el conjunto de resultados de un filtro. Por ejemplo, de un gran conjunto de registros de ventas, solo desea los 10 valores principales. Puede aplicar este filtro utilizando las opciones incorporadas para limitar los registros de muchas formas o creando una fórmula. En este capítulo, explorará las opciones integradas.
Crear un filtro superior
Usando el Sample-superstore, encuentre la subcategoría de productos que representa el monto de las 5 ventas principales. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre la dimensión Subcategoría al estante Filas y Medir ventas al estante Columnas. Elija la barra horizontal como tipo de gráfico. Tableau muestra el siguiente gráfico.
Step 2- Haga clic con el botón derecho en el campo Subcategoría y vaya a la pestaña denominada Arriba. Aquí, elija la segunda opción de radio por campo. En el menú desplegable, elija la opción Top 5 por suma de ventas.
Al completar el paso anterior, obtendrá el siguiente cuadro, que muestra las 5 principales subcategorías de productos por ventas.
Cualquier trabajo de análisis y visualización de datos implica el uso de un filtrado exhaustivo de datos. Tableau tiene una amplia variedad de opciones de filtrado para abordar estas necesidades. Hay muchas funciones incorporadas para aplicar filtros en los registros utilizando tanto dimensiones como medidas. La opción de filtro para medidas ofrece cálculos numéricos y comparación. La opción de filtro para la dimensión ofrece elegir valores de cadena de una lista o usar una lista personalizada de valores. En este capítulo, aprenderá sobre las diversas opciones, así como los pasos para editar y borrar los filtros.
Crear filtros
Los filtros se crean arrastrando el campo obligatorio al estante Filtros ubicado encima de la tarjeta Marcas. Cree un gráfico de barras horizontales arrastrando las ventas de medidas al estante Columnas y la dimensión Subcategoría al estante Filas. De nuevo arrastre las ventas de medidas al estante Filtros. Una vez creado este filtro, haga clic con el botón derecho y elija la opción de edición de filtro en el menú emergente.
Crear filtros para medidas
Las medidas son campos numéricos. Entonces, las opciones de filtro para tales campos implican elegir valores. Tableau ofrece los siguientes tipos de filtros para medidas.
Range of Values - Especifica los valores mínimo y máximo del rango para incluir en la vista.
At Least - Incluye todos los valores que son mayores o iguales a un valor mínimo especificado.
At Most - Incluye todos los valores que son menores o iguales a un valor máximo especificado.
Special- Le ayuda a filtrar por valores nulos. Incluya solo valores nulos, valores no nulos o todos los valores.
La siguiente hoja de trabajo muestra estas opciones.
Creación de filtros para dimensiones
Las dimensiones son campos descriptivos que tienen valores que son cadenas. Tableau ofrece los siguientes tipos de filtros para dimensiones.
General Filter - permite seleccionar valores específicos de una lista.
Wildcard Filter - permite mencionar comodines como cha* para filtrar todos los valores de cadena que comienzan con cha.
Condition Filter - aplica condiciones como la suma de las ventas.
Top Filter : Elige los registros que representan un rango de valores superiores.
La siguiente hoja de trabajo muestra estas opciones.
Borrar filtros
Los filtros se pueden eliminar fácilmente eligiendo la opción de filtro transparente como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Un gráfico de barras representa datos en barras rectangulares con la longitud de la barra proporcional al valor de la variable. Tableau produce automáticamente un gráfico de barras cuando arrastra una dimensión al estante Fila y mide al estante Columna. También podemos usar la opción de gráfico de barras presente en el botón Mostrarme. Si los datos no son apropiados para el gráfico de barras, esta opción se atenuará automáticamente.
En Tableau, se pueden crear varios tipos de gráficos de barras utilizando una dimensión y una medida.
Gráfico de barras simple
Desde Sample-Superstore, elija la dimensión, lleve ganancias al estante de columnas y Subcategoría al estante de filas. Produce automáticamente un gráfico de barras horizontales como se muestra en la siguiente captura de pantalla. En caso de que no sea así, puede elegir el tipo de gráfico de la herramienta Mostrarme para obtener el siguiente resultado.
Gráfico de barras con gama de colores
Puede aplicar colores a las barras según sus rangos. Las barras más largas obtienen tonos más oscuros y las barras más pequeñas obtienen los tonos más claros. Para hacer esto, arrastre el campo de ganancias a la paleta de colores debajo del Panel de Marcas. También tenga en cuenta que produce un color diferente para las barras negativas.
Gráfico de barras apiladas
Puede agregar otra dimensión al gráfico de barras anterior para producir un gráfico de barras apiladas, que muestra diferentes colores en cada barra. Arrastre el campo de dimensión denominado segmento al panel Marcas y suéltelo en colores. Aparece el siguiente gráfico que muestra la distribución de cada segmento en cada barra.
En un gráfico de líneas, se toman una medida y una dimensión a lo largo de los dos ejes del área del gráfico. El par de valores para cada observación se convierte en un punto y la unión de todos estos puntos crea una línea que muestra la variación o relación entre las dimensiones y medidas elegidas.
Gráfico de línea simple
Elija una dimensión y una medida para crear un gráfico de líneas simple. Arrastre la dimensión Modo de envío al estante Columnas y Ventas al estante Filas. Elija el gráfico de líneas de la tarjeta Marcas. Obtendrá el siguiente gráfico de líneas, que muestra la variación de Ventas para diferentes modos de envío.
Gráfico de líneas de medidas múltiples
Puede utilizar una dimensión con dos o más medidas en un gráfico de líneas. Esto producirá varios gráficos de líneas, cada uno en un panel. Cada panel representa la variación de la dimensión con una de las medidas.
Gráfico de líneas con etiqueta
Cada uno de los puntos que forman el gráfico de líneas se puede etiquetar para hacer visibles los valores de la medida. En este caso, coloque otra medida Relación de beneficios en el panel de etiquetas de la tarjeta Marcas. Elija promedio como la agregación y obtendrá el siguiente cuadro que muestra las etiquetas.
Un gráfico circular representa los datos como porciones de un círculo con diferentes tamaños y colores. Los cortes están etiquetados y los números correspondientes a cada corte también se representan en el gráfico. Puede seleccionar la opción de gráfico circular de la tarjeta Marcas para crear un gráfico circular.
Gráfico circular simple
Elija una dimensión y una medida para crear un gráfico circular simple. Por ejemplo, tome la dimensión denominada región con la medida denominada beneficio. Suelta la dimensión Región en los colores y las marcas de etiqueta. Coloque la medida de Beneficio en la marca de tamaño. Elija el tipo de gráfico circular. Aparece el siguiente cuadro que muestra las 4 regiones en diferentes colores.
Gráfico circular detallado
Puede elegir una dimensión con jerarquía y, a medida que profundiza en la jerarquía, los cambios del gráfico reflejan el nivel de la dimensión elegida. En el siguiente ejemplo, tomamos la dimensión Subcategoría que tiene dos niveles más: Fabricante y Nombre del producto. Tome la medida de beneficio y colóquela en la marca de Etiquetas. Aparece el siguiente gráfico circular que muestra los valores de cada sector.
Yendo un nivel más en la jerarquía, obtenemos el fabricante como la etiqueta y el gráfico circular anterior cambia al siguiente.
Un gráfico de tabla de referencias cruzadas en Tableau también se denomina tabla de texto, que muestra los datos en forma textual. El gráfico se compone de una o más dimensiones y una o más medidas. Este gráfico también puede mostrar varios cálculos sobre los valores del campo de medida, como el total acumulado, el porcentaje total, etc.
Tabla cruzada simple
Usando el Sample-superstore, planeemos obtener la cantidad de ventas para cada segmento en cada región. Debe mostrar estos datos para cada año utilizando las fechas de pedido disponibles. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1 - Arrastre y suelte la fecha del pedido de dimensión en el estante de columnas.
Step 2 - Arrastre y suelte la región de dimensiones y el segmento en el estante de filas.
Step 3 - Tire de la medida Ventas a las etiquetas Estante debajo de Marcas.
Aparece el siguiente cuadro que muestra la tabla de referencias cruzadas.
Tabla de referencias cruzadas: codificado por color
Puede obtener los valores codificados por color en el gráfico de tabla de referencias cruzadas colocando el campo de medida en el estante Color como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Esta codificación de color muestra la fuerza del color según el valor de la medida. Los valores más grandes tienen un tono más oscuro que los valores más claros.
Tabla de referencias cruzadas con porcentaje de fila
Además de la codificación de colores, también puede obtener cálculos aplicados a los valores de la medida. En el siguiente ejemplo, aplicamos el cálculo para encontrar el porcentaje total de ventas en cada fila en lugar de solo las cifras de ventas. Para ello, haga clic con el botón derecho en SUM (Ventas) presente en la tarjeta de marcas y elija la opción Agregar cálculo de tabla. Luego, elija el porcentaje del total y resúmalo como Tabla (horizontal).
Al hacer clic en Aceptar en la pantalla de arriba, encontrará el gráfico de tabla de referencias cruzadas creado con valores porcentuales como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Como sugiere el nombre, un diagrama de dispersión muestra muchos puntos dispersos en el plano cartesiano. Se crea trazando valores de variables numéricas como coordenadas X e Y en el plano cartesiano. Tableau toma al menos una medida en el estante Filas y una medida en el estante Columnas para crear un diagrama de dispersión. Sin embargo, podemos agregar campos de dimensión al gráfico de dispersión que juegan un papel en el marcado de diferentes colores para los puntos ya existentes en el gráfico de dispersión.
Diagrama de dispersión simple
Usando el Sample-superstore, intentemos encontrar la variación de las cifras de ventas y ganancias a medida que los dos ejes del plano cartesiano se distribuyen de acuerdo con su subcategoría. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1 - Arrastre y suelte la medida Ventas en el estante Columnas.
Step 2 - Arrastre y suelte la medida Beneficio en el estante Filas.
Step 3 - Tire de la subcategoría de dimensión a las etiquetas Estante debajo de Marcas.
Aparece el siguiente gráfico que muestra cómo se distribuyen las ganancias y las ventas en la Subcategoría de productos.
Gráfico de dispersión: codificado por color
Puede obtener los valores codificados por color arrastrando la subcategoría de dimensión al estante de colores debajo de la tarjeta Marcas. Este gráfico muestra los puntos de dispersión con diferentes colores para cada punto.
Diagrama de dispersión detallado
El mismo diagrama de dispersión puede mostrar valores diferentes cuando elige una dimensión con jerarquía. En el siguiente ejemplo, expandimos el campo Subcategoría para mostrar los valores del diagrama de dispersión para los Fabricantes.
Los gráficos de burbujas muestran los datos como un grupo de círculos. Cada uno de los valores en el campo de dimensión representa un círculo mientras que los valores de medida representan el tamaño de esos círculos. Como los valores no se presentarán en ninguna fila o columna, puede arrastrar los campos obligatorios a diferentes estantes debajo de la tarjeta de marcas.
Gráfico de burbujas simple
Usando el Sample-superstore, planeemos encontrar el tamaño de las ganancias para diferentes modos de envío. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1 - Arrastre y suelte el beneficio de la medida en el estante Tamaño debajo de la tarjeta Marcas.
Step 2 - Arrastre y suelte el modo de envío de dimensiones en el estante Etiquetas en la tarjeta Marcas.
Step 3 - Tire del modo de envío de dimensiones al estante Colores debajo de la tarjeta Marcas.
Aparece el siguiente cuadro.
Gráfico de burbujas con valores de medida
También puede mostrar los valores del campo de medida que decide el tamaño de los círculos. Para hacer esto, arrastre la medida de ventas al estante Etiquetas. Aparece el siguiente cuadro.
Gráfico de burbujas con colores de medida
En lugar de colorear cada círculo con un color diferente, puede usar un solo color con diferentes tonos. Para ello, arrastre las ventas de medidas al estante de colores. Los valores más altos representan tonos más oscuros, mientras que los valores más pequeños representan tonos más claros.
Un gráfico de viñetas es una variación del gráfico de barras. En este gráfico, comparamos el valor de una medida con otra medida en el contexto de encontrar la variación en la primera medida dentro de un rango de variaciones en la segunda medida. Es como dos barras dibujadas una sobre la otra para indicar sus valores individuales en la misma posición en el gráfico. Se puede pensar en combinar dos gráficos como uno para ver un resultado comparativo fácilmente.
Crear un gráfico de viñetas
Usando el Sample-superstore, planifique encontrar el tamaño de las ganancias para las respectivas cifras de ventas en cada Subcategoría. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1 - Arrastre y suelte la dimensión Subcategoría del panel de datos en el estante de la columna.
Step 2 - Arrastre y suelte las medidas Beneficio y Ventas al estante Filas.
Aparece el siguiente gráfico que muestra las dos medidas como dos categorías separadas de gráficos de barras, cada una de las cuales representa los valores de las subcategorías.
Step 3- Arrastre la medida de ventas a la tarjeta Marcas. Usando Muéstrame, elige la opción de gráfico de viñetas. El siguiente cuadro muestra el gráfico de viñetas.
Los diagramas de caja también se conocen como diagramas de caja y bigotes. Muestran la distribución de valores a lo largo de un eje. Los recuadros indican el 50 por ciento central de los datos, es decir, los dos cuartiles centrales de la distribución de los datos. El 50% restante de los datos en ambos lados está representado por líneas también llamadas bigotes, para mostrar todos los puntos dentro de 1,5 veces el rango intercuartílico, que son todos los puntos dentro de 1,5 veces el ancho del cuadro contiguo, o todos los puntos en la extensión máxima los datos.
Los diagramas de caja toman una o más medidas con cero o más dimensiones.
Crear un diagrama de caja
Usando el Sample-superstore, planifique encontrar el tamaño de las ganancias para la categoría respectiva para cada valor del modo de envío. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre y suelte la categoría de dimensión en el estante Columnas y benefíciese del estante Filas. También arrastre la dimensión Modo de envío a la derecha de Categoría en el estante Columnas.
Step 2- Elija el diagrama de caja y bigotes de Muéstrame. Aparece el siguiente gráfico que muestra los diagramas de caja. Aquí, Tableau reasigna automáticamente el modo de envío a la tarjeta Marcas.
Diagrama de caja con dos dimensiones
Puede crear diagramas de caja con dos dimensiones agregando otra dimensión al estante Columna. En el gráfico anterior, agregue la dimensión de la región al estante Columna. Esto produce un gráfico que muestra los diagramas de caja para cada región.
El mapa de árbol muestra datos en rectángulos anidados. Las dimensiones definen la estructura del mapa de árbol y las medidas definen el tamaño o el color del rectángulo individual. Los rectángulos son fáciles de visualizar ya que tanto el tamaño como la sombra del color del rectángulo reflejan el valor de la medida.
Un mapa de árbol se crea utilizando una o más dimensiones con una o dos medidas.
Crear un mapa de árbol
Utilizando Sample-superstore, planifique encontrar el tamaño de las ganancias para cada valor de modo de envío. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre y suelte el beneficio de la medida dos veces en la Tarjeta de marcas. Una vez al estante Tamaño y de nuevo al estante Color.
Step 2- Arrastre y suelte el modo de envío de dimensiones en el estante Etiqueta. Elija el tipo de gráfico Mapa de árbol en Mostrarme. Aparece el siguiente cuadro.
Mapa de árbol con dos dimensiones
Puede agregar la dimensión Región al gráfico de mapa de árbol anterior. Arrástrelo y suéltelo dos veces. Una vez al estante Color y nuevamente al estante Etiqueta. El gráfico que aparece mostrará cuatro recuadros exteriores para cuatro regiones y luego los recuadros para los modos de envío anidados dentro de ellos. Todas las diferentes regiones ahora tendrán diferentes colores.
Se utiliza un gráfico de relieve para comparar dos dimensiones entre sí utilizando uno de los valores de medida. Son muy útiles para explorar los cambios en el rango de un valor en una dimensión de tiempo o una dimensión de lugar o alguna otra dimensión relevante para el análisis.
El Bump Chart toma dos dimensiones con cero o más medidas.
Crear un gráfico de relieve
Utilizando Sample-superstore, planifique encontrar la variación del modo de envío de los productos con la variación de la Subcategoría. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre y suelte la subcategoría de dimensión en el estante Columnas. También arrastre la dimensión Modo de envío al estante Color en la tarjeta Marcas. Deje el tipo de gráfico en Automático. Aparece el siguiente cuadro.
Step 2- A continuación, cree un campo calculado llamado Rango. Vaya a Análisis → Crear campo calculado. Utilice Rango como nombre de campo y escriba la expresión índice () en el área de cálculo. Es una función incorporada que crea un índice para la fila actual en la partición. Haga clic en Aceptar y el nuevo campo será visible en la sección de medidas. Haga clic con el botón derecho en el campo Rango y conviértalo en discreto.
Step 3- Arrastre Rango al estante Filas. Aparece el siguiente cuadro que muestra la Subcategoría de dimensión con cada modo de envío organizado en un orden creciente de su valor de Rango.
Step 4- Aplique un poco más de cálculo al campo de clasificación usando la medida Beneficio. Haga clic con el botón derecho en Rango y elija Editar cálculo de tabla. Elija la clasificación por beneficio de campo utilizando la partición por subcategoría y la dirección por modo de envío. La siguiente captura de pantalla muestra los cálculos aplicados.
Al completar los pasos anteriores, obtendrá el gráfico de relieve como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Muestra la variación de las ganancias para cada modo de envío en varias subcategorías.
Un diagrama de Gantt muestra el progreso del valor de una tarea o recurso durante un período de tiempo. Se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos y otros tipos de estudios de variación durante un período de tiempo. Por tanto, en el diagrama de Gantt, la dimensión temporal es un campo esencial.
El diagrama de Gantt toma al menos una dimensión y una medida además de la dimensión de tiempo.
Crear un diagrama de Gantt
Usando el Sample-superstore, planifique encontrar la variación de cantidades de diferentes subcategorías de productos de acuerdo con su modo de envío durante un rango de tiempo. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre la fecha del pedido de dimensión al estante Columnas y Subcategoría al estante Filas. A continuación, agregue la fecha del pedido al estante Filtros. Haga clic con el botón derecho en la fecha del pedido para convertirla a los valores de fecha exactos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Step 2- Edite la condición del filtro para seleccionar un rango de fechas. Es porque desea valores de fecha individuales y hay una gran cantidad de fechas en los datos. El rango se crea como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Step 3- Arrastre el modo de envío de dimensiones al estante Color y la cantidad de medida al estante Tamaño debajo de la tarjeta Marcas. Esto produce el diagrama de Gantt como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Un histograma representa las frecuencias de los valores de una variable agrupados en rangos. El histograma es similar al gráfico de barras, pero agrupa los valores en rangos continuos. Cada barra del histograma representa la altura del número de valores presentes en ese rango.
Tableau crea un histograma tomando una medida. Crea un campo de ubicación adicional para la medida utilizada al crear un histograma.
Crear un histograma
Utilizando Sample-superstore, planifique encontrar las cantidades de ventas para diferentes regiones. Para lograr esto, arrastre la Medida denominada Cantidad al estante Filas. Luego abra Mostrarme y seleccione el gráfico de histograma. El siguiente diagrama muestra el gráfico creado. Muestra las cantidades agrupadas automáticamente en valores que van de 0 a 4811 y divididas en 12 contenedores.
Crear un histograma con dimensión
También puede agregar Dimensiones a Medidas para crear histogramas. Esto creará un histograma apilado. Cada barra tendrá pilas que representan los valores de la dimensión. Siguiendo los pasos del ejemplo anterior, agregue la dimensión de región al estante de colores debajo de la tarjeta de marcas. Esto crea el siguiente histograma donde cada barra también incluye la visualización de diferentes regiones.
Los gráficos de movimiento muestran datos utilizando los ejes X e Y, mostrando los cambios a lo largo del tiempo mostrando el movimiento de los puntos de datos dentro del espacio definido, así como los cambios en el color de las líneas. La principal ventaja del gráfico de movimiento es ver el rastro completo de cómo los datos han cambiado con el tiempo y no solo una instantánea de los datos.
Tableau necesita una dimensión de tiempo y una medida para crear un gráfico dinámico.
Crear un gráfico de movimiento
Usando el Sample-superstore, planifique encontrar la variación de las ganancias a lo largo de los meses. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre la fecha de pedido de dimensión al estante de columnas. Arrástrelo de nuevo al estante de páginas. En el estante Páginas, haga clic con el botón derecho en la Fecha de pedido y elija Mes. Luego arrastre la medida Beneficio al estante Filas. Aparece el siguiente cuadro.
Step 2- Ponga una marca de verificación en la casilla junto a Mostrar historial y luego haga clic en la flecha desplegable junto a ella. En "Marcas para mostrar el historial", seleccione "Todas". Luego, en "Mostrar", seleccione "Ambos". La selección de "Marcas" muestra solo los puntos y la selección de "Trails" muestra solo la línea. Haga clic en el botón Reproducir. Aparece el siguiente cuadro.
Step 3- Permitir que el gráfico se ejecute de enero a diciembre creará el gráfico que muestra cómo han variado las ganancias durante cada mes durante todos los años. Tenga en cuenta que a medida que cambian los datos, los últimos meses adquieren un tono de color más oscuro y los datos históricos adquieren un tono de color más claro.
Finalmente, obtendrá el siguiente cuadro.
Los gráficos en cascada muestran de forma eficaz el efecto acumulativo de valores secuenciales positivos y negativos. Muestra dónde comienza, termina un valor y cómo llega allí de forma incremental. Por tanto, podemos ver tanto el tamaño de los cambios como la diferencia de valores entre puntos de datos consecutivos.
Tableau necesita una dimensión y una medida para crear un gráfico de cascada.
Crear un gráfico de cascada
Utilizando Sample-superstore, planifique encontrar la variación de Ventas para cada Subcategoría de Productos. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre la Subcategoría Dimensión al estante Columnas y las Ventas de medidas al estante Filas. Ordene los datos en orden ascendente de valor de venta. Para esto, use la opción de ordenar que aparece en el medio del eje vertical cuando pasa el mouse sobre él. El siguiente cuadro aparece al completar este paso.
Step 2- A continuación, haga clic con el botón derecho en el valor SUM (Ventas) y seleccione el total acumulado en la opción de cálculo de la tabla. Cambie el tipo de gráfico a Barra de Gantt. Aparece el siguiente cuadro.
Step 3 - Crea un campo calculado llamado -sales y mencione la siguiente fórmula por su valor.
Step 4 - Arrastre el campo calculado recién creado (-sales)al estante de tamaño debajo de la Tarjeta de marcas. El gráfico anterior ahora cambia para producir el siguiente gráfico, que es un gráfico de cascada.
Cuadro de cascada con color
A continuación, asigne diferentes tonos de color a las barras del gráfico arrastrando la medida Ventas al estante Color debajo de la Tarjeta de marcas. Obtienes la siguiente tabla de cascada con color.
Un tablero es una visualización consolidada de muchas hojas de trabajo e información relacionada en un solo lugar. Se utiliza para comparar y monitorear una variedad de datos simultáneamente. Las diferentes vistas de datos se muestran todas a la vez. Los tableros se muestran como pestañas en la parte inferior del libro de trabajo y generalmente se actualizan con los datos más recientes de la fuente de datos. Al crear un tablero, puede agregar vistas desde cualquier hoja de trabajo en el libro de trabajo junto con muchos objetos de apoyo, como áreas de texto, páginas web e imágenes.
Cada vista que agrega al tablero está conectada a su hoja de trabajo correspondiente. Entonces, cuando modifica la hoja de trabajo, el tablero se actualiza y cuando modifica la vista en el tablero, la hoja de trabajo se actualiza.
Crear un tablero
Utilizando Sample-superstore, planee crear un tablero que muestre las ventas y ganancias para diferentes segmentos y subcategorías de productos en todos los estados. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Cree una hoja de trabajo en blanco usando el icono de agregar hoja de trabajo ubicado en la parte inferior del libro de trabajo. Arrastre la dimensión Segmento al estante de columnas y la dimensión Subcategoría al estante de filas. Arrastre y suelte la medida Ventas en el estante Color y la medida Beneficio en el estante Tamaño. Esta hoja de trabajo se conoce como hoja de trabajo maestra. Haga clic derecho y cambie el nombre de esta hoja de trabajo comoSales_Profits. Aparece el siguiente cuadro.
Step 2- Cree otra hoja para contener los detalles de las Ventas en los Estados. Para ello, arrastre la dimensión Estado al estante Filas y la medida Ventas al estante Columnas como se muestra en la siguiente captura de pantalla. A continuación, aplique un filtro al campo Estado para organizar las Ventas en orden descendente. Haga clic derecho y cambie el nombre de esta hoja de trabajo comoSales_state.
Step 3- A continuación, cree un panel en blanco haciendo clic en el enlace Crear nuevo panel en la parte inferior del libro de trabajo. Haga clic con el botón derecho y cambie el nombre del panel a Profit_Dashboard.
Step 4- Arrastre las dos hojas de trabajo al tablero. Cerca de la línea del borde superior de la hoja de trabajo de Beneficio de ventas, puede ver tres iconos pequeños. Haga clic en el del medio, que muestra el mensaje Usar como filtro al pasar el mouse sobre él.
Step 5 - Ahora, en el tablero, haga clic en el cuadro que representa la subcategoría denominada Máquinas y el segmento denominado Consumidor.
Puede observar que solo los estados donde se realizaron las ventas por esta cantidad de ganancias se filtran en el panel derecho llamado Sales_state. Esto ilustra cómo se vinculan las hojas en un tablero.
Tableau tiene una amplia variedad de opciones de formato para cambiar la apariencia de las visualizaciones creadas. Puede modificar casi todos los aspectos, como la fuente, el color, el tamaño, el diseño, etc. Puede formatear tanto el contenido como los contenedores, como tablas, etiquetas de ejes y tema del libro de trabajo, etc.
El siguiente diagrama muestra el menú Formato que enumera las opciones. En este capítulo, tocará algunas de las opciones de formato de uso frecuente.
Formateando los ejes
Puede crear un gráfico de barras simple arrastrando y soltando la dimensión Subcategoría en el estante Columnas y la medida Beneficio en el estante Filas. Haga clic en el eje vertical y resáltelo. Luego haga clic derecho y elija formato.
Cambiar la fuente
Haga clic en el menú desplegable de fuentes en la barra de formato, que aparece a la izquierda. Elija el tipo de fuente Arial y el tamaño de 8 puntos. como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Cambiar la sombra y la alineación
También puede cambiar la orientación de los valores en los ejes, así como el color de sombreado como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Dar formato a los bordes
Considere un gráfico de tabla de referencias cruzadas con Subcategoría en el estante Columnas y Estado en el estante Filas. Ahora, puede cambiar los bordes de la tabla de referencias cruzadas creada mediante las opciones de formato. Haga clic con el botón derecho en el gráfico de tabla de referencias cruzadas y elija Formato.
Los bordes de formato aparecen en el panel izquierdo. Elija las opciones como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
La previsión consiste en predecir el valor futuro de una medida. Existen muchos modelos matemáticos para la predicción. Tableau usa el modelo conocido comoexponential smoothing. En el suavizado exponencial, las observaciones recientes reciben relativamente más peso que las observaciones anteriores. Estos modelos capturan la tendencia cambiante o la estacionalidad de los datos y los extrapolan al futuro. El resultado de una previsión también puede convertirse en un campo en la visualización creada.
Tableau toma una dimensión de tiempo y un campo de medida para crear un pronóstico.
Crear un pronóstico
Utilizando Sample-superstore, pronostique el valor de las ventas de medidas para el próximo año. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Cree un gráfico de líneas con la fecha de pedido (año) en el estante de columnas y Ventas en el estante de filas. Vaya a la pestaña Análisis como se muestra en la siguiente captura de pantalla y haga clic en Previsión en la categoría Modelo.
Step 2- Al completar el paso anterior, encontrará la opción de configurar varias opciones de pronóstico. Elija la Duración del pronóstico como 2 años y deje el Modelo de pronóstico en Automático como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Haga clic en Aceptar y obtendrá el resultado final del pronóstico como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Describe el pronóstico
También puede obtener detalles minuciosos del modelo de pronóstico eligiendo la opción Describir pronóstico. Para obtener esta opción, haga clic con el botón derecho en el diagrama de pronóstico como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Las líneas de tendencia se utilizan para predecir la continuación de una determinada tendencia de una variable. También ayuda a identificar la correlación entre dos variables al observar la tendencia en ambas simultáneamente. Existen muchos modelos matemáticos para establecer líneas de tendencia. Tableau ofrece cuatro opciones. Son lineales, logarítmicos, exponenciales y polinomiales. En este capítulo, solo se analiza el modelo lineal.
Tableau toma una dimensión de tiempo y un campo de medida para crear una línea de tendencia.
Crear una línea de tendencia
Usando el Sample-superstore, encuentre la tendencia para el valor de las ventas de medidas para el próximo año. Para lograr este objetivo, a continuación se detallan los pasos.
Step 1- Arrastre la dimensión Fecha de pedido al estante Columna y la medida Ventas al estante Filas. Elija el tipo de gráfico como Gráfico de líneas. En el menú Análisis, vaya a modelo → Línea de tendencia. Al hacer clic en Línea de tendencia, aparece una opción que muestra diferentes tipos de líneas de tendencia que se pueden agregar. Elija el modelo lineal como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Step 2- Al completar el paso anterior, obtendrá varias líneas de tendencia. También muestra la expresión matemática para la correlación entre los campos, el valor P y el valor R cuadrado.
Describe la línea de tendencia
Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione la opción Describir línea de tendencia para obtener una descripción detallada del gráfico de Línea de tendencia. Muestra los coeficientes, el valor de intersección y la ecuación. Estos detalles también se pueden copiar al portapapeles y utilizar en análisis posteriores.
