Tableau: navegación
En este capítulo, se familiarizará con varias funciones de navegación disponibles en la interfaz de Tableau. Al ejecutar Tableau Desktop, aparece el menú en la parte superior que muestra todos los comandos por los que podemos navegar. Abramos un libro de trabajo en blanco y repasemos las diversas funciones importantes de cada menú.
Comandos de menú
Al cerrar la ventana de introducción, obtiene la interfaz principal con todos los comandos de menú disponibles. Representan el conjunto completo de funciones disponibles en Tableau. Varias secciones del menú se muestran en el siguiente diagrama. A continuación, puede ver algunos detalles de cada menú.
Menú Archivo
Este menú se usa para crear un nuevo libro de trabajo de Tableau y abrir libros de trabajo existentes tanto del sistema local como del servidor de Tableau. Las características importantes de este menú son:
Workbook Locale establece el idioma que se utilizará en el informe.
Paste Sheets pega una hoja en el libro actual, que se copia de otro libro.
Export Packaged Workbook La opción se utiliza para crear un libro de trabajo empaquetado, que se compartirá con otros usuarios.
Menú de datos
Este menú se utiliza para crear una nueva fuente de datos para obtener los datos para su análisis y visualización. También le permite reemplazar o actualizar la fuente de datos existente.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
New Data Source permite ver todos los tipos de conexiones disponibles y elegir entre ellas.
Refresh All Extracts actualiza los datos de la fuente.
Edit Relationships La opción define los campos en más de una fuente de datos para vincular.
Menú de hoja de trabajo
Este menú se utiliza para crear una nueva hoja de trabajo junto con varias funciones de visualización, como mostrar el título y los subtítulos, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Show Summary permite ver el resumen de los datos utilizados en la hoja de trabajo como, recuento, etc.
La información sobre herramientas muestra la información sobre herramientas cuando se desplaza sobre varios campos de datos.
Run Update La opción actualiza los datos de la hoja de trabajo o los filtros utilizados.
Menú del tablero
Este menú se usa para crear un nuevo tablero junto con varias funciones de visualización, como mostrar el título y exportar la imagen, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Format establece el diseño en términos de colores y secciones del tablero.
Actions vincular las hojas del panel a URL externas u otras hojas.
Export Image La opción exporta una imagen del tablero.
Menú Historia
Este menú se usa para crear una nueva historia que tiene muchas hojas o paneles con datos relacionados.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Format establece el diseño en términos de colores y secciones de la historia.
Run Update actualiza la historia con los datos más recientes de la fuente.
Export Image opción exporta una imagen de la historia.
Menú de análisis
Este menú se utiliza para analizar los datos presentes en la hoja. Tableau proporciona muchas funciones listas para usar, como calcular el porcentaje y realizar un pronóstico, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Forecast muestra un pronóstico basado en los datos disponibles.
Trend Lines muestra la línea de tendencia de una serie de datos.
Create Calculated Field La opción crea campos adicionales basados en ciertos cálculos en los campos existentes.
Menú Mapa
Este menú se utiliza para crear vistas de mapas en Tableau. Puede asignar roles geográficos a campos en sus datos.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Map Layers oculta y muestra capas de mapa, como nombres de calles, fronteras de países y agrega capas de datos.
Geocoding crea nuevos roles geográficos y los asigna a los campos geográficos en sus datos.
Menú de formato
Este menú se utiliza para aplicar las diversas opciones de formato para mejorar la apariencia de los paneles creados. Proporciona características como bordes, colores, alineación de texto, etc.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Borders aplica bordes a los campos que se muestran en el informe.
Title & Caption asigna un título y una leyenda a los informes.
Cell Size personaliza el tamaño de las celdas que muestran los datos.
Workbook Theme aplica un tema a todo el libro.
Menú del servidor
El menú del servidor se utiliza para iniciar sesión en el servidor de Tableau si tiene acceso y publicar sus resultados para que otros los usen. También se utiliza para acceder a los libros de trabajo publicados por otros.
Las funciones importantes de este menú son las siguientes:
Publish Workbook publica el libro de trabajo en el servidor para que lo utilicen otros.
Publish Data Source publica los datos de origen utilizados en el libro de trabajo.
Create User Filters crea filtros en la hoja de trabajo para ser aplicados por varios usuarios mientras acceden al informe.
