Tableau: flujo de diseño

Dado que Tableau ayuda a analizar una gran cantidad de datos durante diversos períodos de tiempo, dimensiones y medidas, necesita una planificación muy meticulosa para crear un buen tablero o historia. Por lo tanto, es importante conocer el enfoque para diseñar un buen tablero. Como en cualquier otro campo de la actividad humana, existen muchas mejores prácticas que se deben seguir para crear buenas hojas de trabajo y cuadros de mando.

Aunque el resultado final esperado de un proyecto de Tableau es idealmente un tablero con historia, hay muchos pasos intermedios que deben completarse para alcanzar este objetivo. A continuación se muestra un diagrama de flujo de los pasos de diseño que deben seguirse idealmente para crear cuadros de mando eficaces.

Conectarse a la fuente de datos

Tableau se conecta a todas las fuentes de datos populares. Dispone de conectores incorporados que se encargan de establecer la conexión, una vez suministrados los parámetros de conexión. Ya sean archivos de texto simples, fuentes relacionales, fuentes SQL o bases de datos en la nube, Tableau se conecta a casi todas las fuentes de datos.

Crear vistas de datos

Después de conectarse a una fuente de datos, obtiene toda la columna y los datos disponibles en el entorno de Tableau. Los clasifica como dimensiones y medidas y crea la jerarquía necesaria. Al usarlos, crea vistas, que tradicionalmente se conocen como informes. Tableau proporciona una función sencilla de arrastrar y soltar para crear vistas.

Mejora las vistas

Las vistas creadas anteriormente deben mejorarse aún más mediante el uso de filtros, agregaciones, etiquetado de ejes, formato de colores y bordes, etc.

Crear hojas de trabajo

Cree diferentes hojas de trabajo para crear diferentes vistas sobre los mismos o diferentes datos.

Crear y organizar paneles

Los paneles contienen varias hojas de trabajo que están vinculadas. Por lo tanto, la acción en cualquiera de las hojas de trabajo puede cambiar el resultado en el tablero en consecuencia.

Crea una historia

Una historia es una hoja que contiene una secuencia de hojas de trabajo o tableros que trabajan juntos para transmitir información. Puede crear historias para mostrar cómo se conectan los hechos, proporcionar contexto, demostrar cómo las decisiones se relacionan con los resultados o simplemente presentar un caso convincente.