Crear socio comercial

SAP Business Partner Screening para SAP S / 4 HANA se utiliza para administrar de forma centralizada los datos maestros para socios comerciales, clientes y proveedores. Con el desarrollo actual, es el único punto de entrada para crear, editar y mostrar datos maestros para socios comerciales, clientes y proveedores.

Veamos cómo crear un nuevo registro maestro de socio comercial para un nuevo cliente.

Primero, inicie la aplicación Maintain Business Partner desde SAP Fiori Launchpad.

Para crear un nuevo socio comercial, debe mantener la siguiente información en la pestaña Datos generales:

  • Categorización de socios comerciales
  • Socio de negocios
  • Grouping
  • Title
  • Name
  • Numero de calle / casa
  • Código postal de la ciudad
  • Country
  • Region
  • Language
  • Complete los campos Socio comercial y Agrupación.
  • En la pestaña Dirección, mantenga los datos correspondientes.

Una vez que complete toda la información, guarde sus entradas.

Ahora, actualice los datos del código de empresa para el nuevo socio comercial con la siguiente información:

  • Rol de BP
  • Codigo de compañia
  • Cuenta de reconciliación

Para ingresar la información del código de la compañía, ingrese la siguiente información:

  • Cambie al modo de cambio usando el botón respectivo.

  • En el campo Cambio en el rol de BP, elija el valor Cliente FI.

  • Haga clic en el botón Código de la empresa en la parte superior de la pantalla.

  • Ingrese el código de la compañía.

  • En la página de la pestaña Cliente: Administración de cuentas, ingrese la Cuenta de conciliación.

  • Guarde sus entradas.

Mantenga los datos del área de ventas y utilice la siguiente información:

  • Elija el valor Cliente en el campo Cambio en el rol de BP.
  • Ingrese a Organización de ventas, Canal de distribución y División.
  • Confirme sus entradas presionando Enter.

  • En la página de la pestaña Pedidos, actualice los campos Distrito de ventas, Moneda, Grupo de precios y Procedimiento de fijación de precios al cliente.

  • En la página de la pestaña Envío, actualice la Planta de entrega y las Condiciones de envío.

  • En la página de la pestaña Facturación, actualice los valores de Incoterms, Inco. Ubicación1, Condiciones de pago, Grupo de asignación de cuenta y Clasificación fiscal.

Una vez ingresada toda la información, guarde sus entradas. Tenga en cuenta que las funciones de socio obligatorias se han cumplido automáticamente.