SAP Sales and Distribution es uno de los componentes clave del sistema SAP ERP y se utiliza para gestionar el envío, facturación, venta y transporte de productos y servicios en una organización.

El módulo de ventas y distribución de SAP es parte del módulo de logística de SAP que gestiona la relación con el cliente desde la elaboración de una cotización hasta la orden de venta y la facturación del producto o servicio. Este módulo está estrechamente integrado con otros módulos como SAP Material Management y PP.

La estructura de organización de SAP SD consta principalmente de dos pasos: Creación de elementos de organización en el sistema SAP y, en segundo lugar, vincular cada elemento según los requisitos. En la parte superior de la estructura organizativa en el módulo SD, la organización de ventas está al más alto nivel y es responsable de la distribución de bienes y servicios.

SAP recomienda mantener el número de organizaciones de ventas en la estructura organizativa al mínimo, lo que ayuda a facilitar el proceso de informes e idealmente debería tener una sola organización de ventas.

• El canal de distribución indica el medio por el cual una organización distribuye los productos y servicios a sus usuarios finales. La división en una estructura organizacional representa una línea de productos o servicios en una sola organización.

• Un área de Ventas se conoce como entidad requerida para procesar un pedido en una empresa. Está compuesto por organización de ventas, canal de distribución y una división.

• En la estructura organizativa de SAP SD, cada organización de ventas está asignada a una sociedad. El canal de distribución y las divisiones se asignan a la organización de ventas y todos forman parte de un área de ventas.

Un área de Ventas se conoce como entidad requerida para procesar un pedido en una empresa. Está compuesto por organización de ventas, canal de distribución y una división.

No, se requiere un punto de envío para realizar la entrega de mercancías.

No, no es posible facturar sin entrega.

Considere un ejemplo de creación de un pedido de cliente en SAP SD, implica copiar los detalles del artículo desde Gestión de materiales.

La verificación de disponibilidad del artículo y los detalles del precio también se toman de MM, pero estos datos se pueden controlar en el módulo SD. Para crear la entrega entrante y saliente de mercancías para un pedido de cliente, los detalles de envío, punto de carga, etc. también provienen de Material Master.

En el caso de un pedido de cliente estándar, crea una entrega de mercancías de salida al cliente. Aquí tiene lugar el movimiento 601. Este movimiento se configura en MM y el movimiento de mercancías llega a alguna cuenta de mayor en FI.

La función de socio le permite identificar qué funciones debe realizar el socio en el proceso empresarial. Considere un caso más simple, donde todas las funciones del cliente las realiza el cliente asociado. Como se trata de funciones de mandato, deben definirse como funciones obligatorias en el sistema SD.

Los siguientes tipos de socios son Cliente, Proveedor, Personal, Persona de contacto y las funciones de socio común según estos tipos de socios son:

• Clientes nacionales
• Clientes de exportación
• Clientes únicos

Todas las actividades de ventas en el sistema SAP SD se pueden dividir en actividades de preventa y posventa. Las actividades de preventa se clasifican como actividades que ocurren antes de que el producto se venda al cliente y las actividades de postventa son aquellas que ocurren después de la venta del producto.

• Pre Sales Activities - Consulta, cotización

• Post Sales Activities - Soporte, gestión de relaciones

El soporte de ventas es uno de los componentes clave en el módulo SD de Ventas y Distribución. También se llama SD-CAS de venta asistida por computadora.

Este módulo ayuda a las organizaciones a crear nuevas ventas, realizar un seguimiento de las ventas existentes y el rendimiento y, finalmente, ayudar a mejorar el marketing y las ventas en una organización.

El módulo de soporte de SAP SD Sales brinda la opción de crear una lista de correo electrónico para el cliente y enviar correos electrónicos directamente para nuevos clientes potenciales.

El procesamiento de pedidos de venta describe una función relacionada con la parte de venta total de un negocio organizacional. Funciones comunes en el procesamiento de pedidos de cliente -

• Disponibilidad de los artículos adquiridos
• Comprobando datos incompletos
• Comprobación del estado de la transacción de venta
• Cálculo de precios e impuestos
• Programar las entregas de mercancías
• Impresión de documentos o transferencia electrónica de documentos

Structure of a Sales Order -

Una consulta de un cliente consta de uno o más artículos que contienen la cantidad de un material o servicio ingresado en el pedido.

La cantidad en una orden de venta se divide a su vez en líneas de negocio y comprende varios subconjuntos y fechas de entrega.

Los artículos en orden de venta se combinan en una jerarquía y permiten diferenciar entre lotes o utilizar combinaciones de materiales.

Todas las condiciones válidas de los artículos se mencionan en las condiciones del artículo. Estas condiciones para un artículo pueden derivarse de una condición completa y pueden ser válidas para todo el pedido de cliente.

Puede dividir un artículo en varios plazos del plan de facturación y cada uno indica la hora a la que se facturará una cantidad fija del artículo.

• VA02 - Editar una orden de venta
• VA03 - Mostrar una orden de venta
• Código T - VA01 Crear una orden de venta

Una consulta no es un documento legal y se utiliza para registrar la información sobre la entrega o los servicios de los clientes. La información que se captura mediante una consulta está relacionada con los materiales y la calidad de los productos.

Ruta del menú - Logística → Ventas y distribución → Ventas → Consulta → Crear

Código T - VA11

La cotización es un documento legal al cliente para la entrega de bienes y servicios. Normalmente se emite después de una consulta del cliente o sin una consulta.

• Menú SAP R / 3
• Logística → Ventas y distribución → Ventas → Cotización → Crear
• Código T - VA21

Sales Activity -

Las actividades de ventas se clasifican como preventa y posventa.

Esto incluye cuando vende material en lugar de hacer su preparación para la venta con el cliente ...

Llamada de ventas, llamada telefónica, carta de ventas y postventa como soporte y relación, etc.

Sales documents -

Estos documentos se consideran en ventas, donde vende los materiales al cliente y se crean en el sistema SAP para administrar el proceso de ventas.

Example - Órdenes de venta, Cotizaciones, etc.

• SPRO-IMG-Asignación de estructura empresarial-SD-Asignar planta a organización de ventas / canal de distribución

• Código T - OVX6

No

El soporte de ventas es uno de los componentes clave en el módulo SD de Ventas y Distribución. También se llama SD-CAS de venta asistida por computadora.

Este módulo ayuda a las organizaciones a crear nuevas ventas, realizar un seguimiento de las ventas existentes y el rendimiento y, finalmente, ayudar a mejorar el marketing y las ventas en una organización.

El módulo de soporte de SAP SD Sales brinda la opción de crear una lista de correo electrónico para el cliente y enviar correos electrónicos directamente para nuevos clientes potenciales.

El soporte de ventas almacena todos los datos relacionados con ventas y distribución relacionados con clientes, productos, materiales, productos de la competencia, etc.

Hay una consulta telefónica del cliente en el sistema y luego el cliente solicita una cotización que se puede crear haciendo referencia a la misma consulta. A continuación, el cliente realiza un pedido sobre la base de la cotización y se crea una orden de venta copiando la información de la cotización y si se requiere alguna modificación.

La mercancía se envía y la factura se envía al cliente. Después de la entrega de los bienes, el cliente presenta una reclamación por artículos dañados, se puede crear una entrega sin cargo con referencia al pedido de cliente.

Hay diferentes tipos de documentos de ventas que se pueden definir en el sistema SAP:

• Nota de crédito
• Nota de débito
• Orden estándar
• Entrega Devoluciones, etc.

Para definir un documento de ventas

Ingrese el código T - VOV8 o SPRO → IMG → Ventas y distribución → Ventas → Documento de ventas → Encabezado del documento de ventas → Definir el tipo de documento de ventas

No

• Elementos generales de control de datos
• Elementos de control de datos de envío
• Elementos de control de datos de facturación

Inquiry -

• No entrega de un artículo
• Sin verificación de disponibilidad
• Propósito de la información

Quotation -

• No hay entrega
• Sin movimiento

Order -

• La línea de programación es adecuada para la entrega
• Tipo de movimiento 601

Return -

• La línea de programación es adecuada para la entrega

Puede asignar un maestro de materiales en particular a un centro en particular y lo toma desde allí.

Muestra la fecha de cálculo del procedimiento de fijación de precios para ese documento en particular. Para que en el futuro pueda ver la fecha en la que se calcularon los precios para ese documento en particular.

El control de copia se define como un proceso en el que las transacciones importantes de un documento de ventas se copian de un documento a otro. Consiste en rutinas que determinan el sistema cómo se copiarán los datos del documento de origen al documento de destino.

Un sistema SAP contiene varias de estas rutinas y también puede crear rutinas adicionales para cumplir con los requisitos comerciales. Para crear una nueva rutina, puede utilizar un documento de ventas existente como referencia.

How to find Copy Controls in SAP system?

Estos controles se crean y configuran en IMG y se pueden encontrar en la ruta del menú a continuación:

• SPRO → IMG → Ventas y distribución → Ventas → Mantener el control de copia de los documentos de ventas

• SPRO → IMG → Ventas y distribución → Envío → Especificar control de copia para entregas

• SPRO → IMG → Ventas y distribución → Facturación → Documentos de facturación → Mantener control de copia para facturación

Los precios en Ventas y Distribución se utilizan para definir el cálculo de precios para proveedores o clientes externos y el costo. La condición se define como un conjunto de condiciones cuando se calcula un precio.

Example -

Considere un caso en el que un cliente pide una cantidad específica de un producto en un día en particular. Varios factores como el cliente, el producto, la cantidad del pedido y la fecha indican el precio final al cliente. Esta información se almacena en el sistema como datos maestros en forma de registros de condición.

Hay varios elementos de determinación de precios como precios, recargos, descuentos e impuestos que se definen en el sistema SAP como clases de condición. Para gestionar la información de precios para un elemento de precio en un sistema, debe crear registros de condición.

Una tabla de condiciones se define como una combinación de claves para identificar un registro de condición individual. Un registro de condición se define como la forma en que el sistema almacena la condición específica.

Example of Condition Record -

Ingresando el precio de un producto o para especificar el descuento para un cliente privilegiado.

Example of Condition Table -

Un departamento de ventas almacena los registros de condición para los precios de materiales específicos de un cliente. El sistema SAP contiene una tabla condicional 005 para este propósito. La clave de la tabla 005 incluye el siguiente campo:

• Customer
• Material
• Organización de ventas
• Canal de distribución

Los dos primeros campos, Cliente y Material, determinan la relación entre los clientes y los materiales específicos. Los dos últimos campos se utilizan para identificar los datos de la organización en el sistema SAP.

El tipo de condición se define como características específicas de las actividades de determinación de precios diarias en el sistema SAP. Utilizando el tipo de condición también puede poner diferentes tipos de condición para cada precio, descuentos en bienes, impuestos y recargos que se producen en las transacciones comerciales.

La clase de condición le permite definir el descuento para material especial. Esto se puede especificar en el sistema para calcular el descuento como una cantidad o puede calcular el descuento en términos de porcentaje.

En caso de que tenga que utilizar ambas clases de descuento, se deben definir dos clases de condición independientes en el sistema.

Un sistema SAP estándar incluye una variedad de tipos de descuentos comunes. También puede definir descuentos y recargos personalizados según los requisitos comerciales.

Standard SAP system includes below discount types -

Al crear registros de condición, puede utilizar cualquiera de los tipos de descuento estándar. Mientras realiza la determinación de precios automática, el sistema verifica el descuento que satisface una determinada condición y verifica los registros de una condición válida.

Si un descuento se refiere a un grupo como un grupo de materiales o grupos de precios, ese grupo debe asignarse al cliente relevante o al registro maestro de materiales antes de que se realice la determinación de precios automática en el sistema.

La propuesta de producto ayuda a una organización a aumentar las ventas recomendando otros productos a los productos ya agregados o reemplazando uno ya agregado. Los productos recomendados pueden ser más económicos, costosos o similares al producto que solicita el cliente.

La propuesta automática de productos es una de las herramientas más poderosas utilizadas en el marketing online de productos.

Las propuestas de productos se pueden asignar a los requisitos específicos de los socios comerciales para que coincidan con los requisitos del mercado.

El área de ventas es una combinación de organización de ventas y canal de distribución y División. La división es una agrupación lógica de productos, por lo que no puede extender el material a otras áreas de ventas. Pero puede extender el cliente a otras áreas de ventas a través del canal y división de distribución común.

Hay diferentes tipos de órdenes de venta que se pueden colocar:

Cash Sales

Se define como un tipo de pedido en el que el cliente realiza un pedido, recoge el pedido y paga la mercancía. En este tipo de orden, la entrega de la orden se ejecuta inmediatamente cuando se ha introducido la orden. La factura en efectivo y la facturación se pueden imprimir inmediatamente desde el pedido.

No se ingresan cuentas por cobrar para el cliente, ya que el monto de la factura se paga en efectivo y se ingresa directamente en una cuenta de efectivo.

Rush Order

En este tipo de pedido, la entrega de la mercancía la recoge el cliente o usted entrega la mercancía el mismo día en que se realiza el pedido.

Scheduling Agreement

Un acuerdo de programación se define como un acuerdo externo con el cliente y que tiene detalles de la cantidad de mercancías y las fechas de entrega. Esta información se menciona como líneas de programación. En un sistema estándar, las líneas de programación se pueden crear con el acuerdo de programación o también puede crearlas en una etapa posterior.

La entrega gratuita o la entrega posterior se realiza cuando el cliente no está satisfecho con el producto o se entrega una mercancía o una cantidad menor y la empresa tiene que iniciar una devolución según la solicitud del cliente. En esta entrega, no se cobra al cliente por el envío de mercancías.

Steps to be followed in case of Return request -

Credit Memo -

Esto se hace cuando el cliente desea un reembolso por los productos entregados. El sistema crea un documento de ventas de abono para el cliente con referencia al pedido de cliente.

Subsequent delivery -

Esto incluye la entrega gratuita de bienes en disputa al cliente. Esto es necesario cuando se entrega al cliente una cantidad incorrecta de mercancías.

Creating a return request in system -

Código T - VA01

El acuerdo general es un acuerdo de compra a largo plazo con el proveedor que contiene los términos y condiciones relacionados con el material suministrado por el proveedor.

Los acuerdos generales son válidos hasta cierto período de tiempo y cubren una determinada cantidad o valor predefinido.

El acuerdo general es de los siguientes dos tipos.

• Contract
• Acuerdo de programación

Contract

El contrato es un acuerdo general a largo plazo entre el proveedor y la parte que realiza el pedido sobre material o servicios predefinidos durante un período de tiempo determinado. Hay dos tipos de contrato

Scheduling Agreement

Un acuerdo de programación se define como un acuerdo externo con el cliente y que tiene detalles de la cantidad de mercancías y las fechas de entrega. Esta información se menciona como líneas de programación. En un sistema estándar, las líneas de programación se pueden crear con el acuerdo de programación o también puede crearlas en una etapa posterior.

Quantity Contract - En este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total de material que debe suministrar el proveedor.

Value Contract - En este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total a pagar por ese material al proveedor.

El contrato se puede crear siguiendo los pasos a continuación:

• Ruta para crear contrato -

  Logística ⇒ Gestión de materiales ⇒ Compras ⇒ Acuerdo general ⇒ Contrato ⇒ Crear

• Código T - ME31K

Path to create Scheduling Agreement -

• Logística ⇒ Gestión de materiales ⇒ Compras ⇒ Acuerdo general ⇒ Acuerdo de programación ⇒ Crear ⇒ Proveedor conocido

• Código T - ME31L

La gestión de existencias en consignación incluye cuatro actividades clave en el sistema:

• Creación de un llenado de envío (el stock se completa en el almacén)

• Creación de emisión de consignación (stock emitido desde el almacén)

• Creación de un retiro de envío (devolución de stock al fabricante)

• Visualización de devoluciones de consignación (devolución de stock del cliente)

El envío se define como una actividad importante en el proceso de venta. Forma parte de la cadena logística y garantiza la atención al cliente y la distribución de la mercancía.

Es un componente del módulo de Ventas y Distribución y se utiliza para realizar la entrega saliente y otras actividades de envío como la recolección y el embalaje de la mercancía.

En el proceso de envío, a continuación se muestran los subprocesos clave:

• Procesamiento de entrega de la mercancía
• Picking de artículos
• Embalaje de la mercancía
• Publica buenas ideas
• Comunicación de envío
• Planificación y seguimiento del envío

Para definir modos de transporte, navegue -

• SPRO → IMG → Ejecución logística → Transporte → Función básica de transporte → Rutas → Definir rutas → Definir modos de transporte → Ejecutar.